El lunes, Piper Sandler mantuvo una perspectiva positiva sobre el mercado de terapia de estimulación del nervio hipogloso (HGNS, por sus siglas en inglés) tras la reciente aprobación por parte de la FDA del medicamento Zepbound de Eli Lilly para la apnea obstructiva del sueño (AOS).
La firma reiteró su calificación de "Sobreponderación" para Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE:INSP), con un precio objetivo de 260 dólares. Esta valoración se basa en aproximadamente 7 veces el valor empresarial sobre las ventas proyectadas para 2026, teniendo en cuenta unos 524 millones de dólares en efectivo neto y alrededor de 31 millones de acciones en circulación.
Piper Sandler también se mantiene optimista sobre LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), asignándole una calificación de "Sobreponderación" con un precio objetivo de 75 dólares. El objetivo se deriva de aproximadamente 11 veces la estimación de EBITDA para 2026 de la firma e incluye 40 millones de dólares de efectivo neto y cerca de 55 millones de acciones.
Además, la firma ha otorgado una calificación de "Sobreponderación" a Nyxoah S.A. (NASDAQ:NYXH) con un precio objetivo de 18 dólares. Según datos de InvestingPro, NYXH ha demostrado un fuerte impulso con un rendimiento del 72,6% en lo que va de año, aunque el análisis sugiere que la acción cotiza actualmente por encima de su valor razonable. La empresa mantiene una sólida posición financiera con un ratio de liquidez de 5,28, lo que indica una fuerte liquidez.
El objetivo se basa en aproximadamente 6 veces las ventas proyectadas para 2026, descontadas en un 10% hasta finales de 2025, y asume unos 76 millones de dólares en efectivo neto y aproximadamente 34 millones de acciones en circulación. El tipo de cambio actual utilizado en la valoración es de 1,07385 EUR por USD.
La postura positiva sobre estas empresas se mantiene a pesar de los riesgos potenciales que incluyen la ejecución comercial, la competencia y los desafíos de reembolso. La visión de Piper Sandler coincide con la creencia de las empresas de que los medicamentos GLP-1 beneficiarán al mercado de terapia HGNS, lo cual está respaldado por la opinión de los médicos.
A pesar de algunas preguntas sin respuesta sobre la accesibilidad a los medicamentos GLP-1 y el cumplimiento de los pacientes, la demanda de terapia HGNS sigue siendo fuerte, sin impacto previsto en la cartera de pacientes para el próximo año.
NYXH ha mostrado un crecimiento prometedor de ingresos del 32,7% en los últimos doce meses, aunque el análisis de InvestingPro revela varias métricas e ideas adicionales clave disponibles para los suscriptores, incluyendo puntuaciones detalladas de salud financiera y un análisis completo de valoración en el Informe de Investigación Pro.
En otras noticias recientes, Nyxoah SA, una empresa de tecnología médica, ha sido objeto de varios desarrollos significativos. La compañía reportó ingresos del tercer trimestre de 2024 de 1,3 millones de euros, con ganancias por acción de 0,50 euros. También se observó que aproximadamente 62 pacientes recibieron implantes durante el trimestre. Se espera que el sistema Genio de Nyxoah, diseñado para tratar la apnea obstructiva del sueño, reciba la aprobación de la FDA en el primer trimestre de 2025. La tasa de consumo de efectivo mensual de la empresa fue de aproximadamente 5,6 millones de euros en el tercer trimestre, y se espera que aumente durante la primera mitad de 2025 debido a los esfuerzos de comercialización de la empresa en EE.UU.
Oppenheimer mantuvo su calificación de Rendimiento Superior para Nyxoah con un precio objetivo estable de 13,00 dólares, mientras que H.C. Wainwright ajustó su precio objetivo para Nyxoah a 17,00 dólares, reduciéndolo desde 18,00 dólares, manteniendo una calificación de Compra.
En otros desarrollos recientes, Nyxoah reportó un aumento del 29% en las ventas europeas y logró recaudar más de 85 millones de euros en capital, extendiendo su capacidad financiera hasta mediados de 2026, a pesar de una pérdida operativa de 13,3 millones de euros para el segundo trimestre de 2024. Stifel y H.C. Wainwright han mantenido sus calificaciones de Compra para las acciones de Nyxoah, con un objetivo de 18,00 dólares, tras la presentación de datos adicionales del estudio DREAM. El estudio demostró una eficacia comparable tanto en posiciones de sueño supina como no supina, lo que marca un desarrollo positivo significativo.
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