RBC Capital Markets ha iniciado la cobertura de Dyne Therapeutics (NASDAQ:DYN) con una calificación de Outperform y ha establecido un precio objetivo de 45,00 dólares para las acciones de la compañía. El analista de la firma señala el potencial avance en medicina genética mediante la combinación de anticuerpos monoclonales (mAbs) o fragmentos de unión a antígenos (Fab) con oligonucleótidos, un método que están desarrollando Dyne Therapeutics y RNA.
El analista observa que, aunque existen algunas diferencias entre los enfoques de ambas empresas, los datos clínicos presentados por ambas han sido convincentes y parecen respaldar los resultados mutuamente. En el caso específico de la distrofia miotónica tipo 1 (DM1), aunque RNA lleva actualmente la delantera, Dyne Therapeutics podría reducir la brecha con sus próximos desarrollos, que incluyen estrategias regulatorias para una aprobación acelerada, ensayos con dosis más altas cuyos primeros resultados se esperan para enero de 2025, y una posible eficacia superior con su tecnología de oligonucleótidos antisentido (ASO).
En cuanto a la distrofia muscular de Duchenne (DMD), el analista señala que aún es pronto, pero el enfoque de Dyne podría ofrecer una expresión significativamente mayor y una dosificación menos frecuente en comparación con el tratamiento estándar actual. A pesar de los riesgos de seguridad destacados por incidentes de síndrome hemolítico urémico en los ensayos de Dyne y de accidente cerebrovascular en los de RNA, el analista se siente reconfortado por los perfiles de seguridad, por lo demás limpios, observados en un número relativamente grande de pacientes y durante un seguimiento prolongado.
La firma cree que el espacio de la medicina genética puede acomodar múltiples entidades exitosas y no ve la competencia como un juego de suma cero. También consideran que la reciente caída en el precio de las acciones de Dyne, debido a preocupaciones de seguridad y una menor percepción de potencial de fusiones y adquisiciones, representa una oportunidad. El nombramiento de un nuevo CEO con experiencia en grandes transacciones, notablemente la venta de Bioverativ a Sanofi por 11.600 millones de dólares, es visto positivamente por RBC Capital Markets.
En otras noticias recientes, Dyne Therapeutics ha ampliado su oferta de acciones a 300 millones de dólares, un aumento significativo desde los 200 millones de dólares anteriores. La empresa ya ha recaudado aproximadamente 101,2 millones de dólares de la emisión y venta de sus acciones ordinarias. Dyne Therapeutics también reportó ganancias por acción de (0,70) dólares, superando las estimaciones tanto de Oppenheimer como del consenso. En respuesta, firmas como Piper Sandler, H.C. Wainwright y Oppenheimer ajustaron sus perspectivas sobre la empresa, mientras que JPMorgan rebajó la calificación de Dyne Therapeutics de Overweight a Neutral.
Mientras tanto, Dyne Therapeutics está logrando avances significativos en sus ensayos clínicos. El ensayo ACHIEVE de la empresa para DYNE-101, que trata la distrofia miotónica tipo 1 (DM1), y el ensayo DELIVER para DYNE-251, dirigido a tratar la distrofia muscular de Duchenne (DMD), han mostrado resultados prometedores. Piper Sandler mantuvo su calificación de overweight para las acciones de Dyne Therapeutics, con un precio objetivo estable de 53,00 dólares, basándose en estos resultados positivos.
Finalmente, Dyne Therapeutics recibió una calificación reafirmada de Outperform y un precio objetivo de 55,00 dólares por parte de Oppenheimer, respaldado por datos clínicos recientes de los estudios de Fase 1/2 de DYNE-251 para la distrofia muscular de Duchenne (DMD). La empresa también anunció cambios estratégicos en su liderazgo para reforzar sus capacidades de comercialización y operativas, preparándose para una posible aprobación acelerada de sus programas clínicos de DM1 y DMD.
Perspectivas de InvestingPro
Las métricas financieras y el rendimiento en el mercado de Dyne Therapeutics ofrecen un contexto adicional a la perspectiva alcista de RBC Capital Markets. A pesar de un ratio P/E negativo de -10,18 en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, lo que indica que actualmente no es rentable, las acciones de la empresa han mostrado una notable resiliencia. La rentabilidad total del precio en lo que va de año se sitúa en un impresionante 121,43%, con una rentabilidad a un año del 166,52%, lo que refleja una fuerte confianza de los inversores en el potencial de Dyne.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Dyne Therapeutics no sea rentable este año, lo que se alinea con la etapa de desarrollo actual de la empresa y las importantes inversiones en I+D en medicina genética. Sin embargo, los analistas predicen que la empresa se volverá rentable en 2 años, lo que sugiere un posible cambio de tendencia a medida que sus tecnologías pioneras avanzan.
Estas perspectivas complementan el análisis de RBC, particularmente en lo que respecta a la visión a largo plazo del mercado sobre las perspectivas de Dyne. El valor justo basado en los objetivos de los analistas es de 51 dólares, significativamente por encima del precio actual, lo que indica un potencial de alza sustancial si los desarrollos clínicos de la empresa progresan según lo previsto.
InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Dyne Therapeutics, proporcionando un análisis más completo para los inversores interesados en este emergente actor en el espacio de la medicina genética.
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