El miércoles, Rosenblatt Securities elevó su objetivo de precio para las acciones de Seagate Technology (NASDAQ:STX) a 150$ desde el objetivo anterior de 140$, al tiempo que reiteraba una recomendación de Compra para el valor. El analista de la firma destacó la prometedora posición de Seagate, señalando que la empresa se encuentra al inicio de un sólido ciclo de productos y demanda.
El analista subrayó que la introducción por parte de Seagate de unidades de disco duro (HDD) de mayor densidad, como las de 24TB CMR y 28TB SMR, junto con los HDD basados en HAMR, ha impulsado los márgenes brutos no-GAAP de la empresa a los niveles más altos en una década. A pesar de un contratiempo en la cadena de suministro que afectó aproximadamente a 200 millones de dólares en ingresos para estas unidades de alta capacidad, el analista prevé que la expansión de los márgenes continúe en el trimestre de marzo de 2025.
El problema de la cadena de suministro, que tuvo un impacto significativo en la capacidad de Seagate para satisfacer la demanda de sus HDD de 24TB y 28TB, se ha resuelto según los informes. Con este obstáculo superado, Cassidy anticipa una continuación del crecimiento de la demanda de construcción por encargo que se extenderá hasta el trimestre de junio.
A raíz de estos acontecimientos, Rosenblatt ha revisado al alza sus estimaciones financieras para Seagate. La firma está aumentando sus previsiones de margen bruto no-GAAP, así como sus proyecciones de beneficio por acción (BPA) no-GAAP.
Los ajustes positivos se reflejan en el nuevo objetivo de precio a 12 meses de 150$ para las acciones de Seagate Technology. Los comentarios de Cassidy subrayan la confianza en la posición de mercado de Seagate y su capacidad para capitalizar la dinámica actual de productos y demanda.
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