El lunes, los analistas de Stifel ajustaron sus expectativas para RxSight Inc. (NASDAQ: RXST), reduciendo el precio objetivo a 35,00$ desde los 40,00$ anteriores. A pesar de este cambio, decidieron mantener una calificación de Mantener para las acciones de la compañía.
Según los datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas para RXST oscilan entre 35$ y 70$, lo que sugiere un potencial alcista a pesar de las recientes preocupaciones del mercado. El ajuste se produce tras la publicación de los resultados preliminares de RxSight para el cuarto trimestre de 2024, que los analistas consideraron algo decepcionantes.
RxSight informó de unos ingresos totales de 40,2 millones de dólares para el trimestre, en línea con las estimaciones de Stifel y el consenso. Aunque el crecimiento trimestral pareció modesto, los datos de InvestingPro muestran un impresionante crecimiento de los ingresos del 67,5% en los últimos doce meses, con un sólido margen de beneficio bruto del 68,4%.
Las colocaciones de Light Delivery Device (LDD) de la empresa alcanzaron las 83 unidades, cumpliendo las expectativas del consenso. Sin embargo, el crecimiento de las colocaciones, un aumento de sólo 6 sistemas interanual, fue el más pequeño desde principios de 2021.
Además, en el cuarto trimestre las unidades de Light Adjustable Lens (LAL) terminaron en línea con las expectativas, lo que llevó a un crecimiento estimado de la utilización interanual de sólo el 9%. Esto representa una desaceleración significativa respecto al rango de crecimiento del 17%-22% observado en los cinco trimestres anteriores.
La guía inicial de ingresos de la empresa para 2025 se situó entre 185 millones y 197 millones de dólares, con un punto medio de 191 millones de dólares que superaba ligeramente los 188 millones de dólares previstos por Stifel y otros analistas. Sin embargo, la evaluación de Stifel sobre la situación es cautelosa. Interpretan los débiles resultados del cuarto trimestre como un indicador de un potencial alcista limitado para los ingresos trimestrales en 2025.
El análisis de Stifel se basa en sus controles de encuestas de julio, que sugerían una tracción limitada, reforzando su tesis de rebaja anterior. Recomiendan mantenerse al margen por dos razones principales: el aumento esperado de la competencia en el mercado estadounidense de lentes intraoculares (IOL) premium en 2025 y el inicio de los esfuerzos fuera de Estados Unidos (OUS) durante el mismo año.
En otras noticias recientes, RxSight experimentó una caída significativa de las acciones debido a una previsión de ingresos decepcionante que quedó por debajo de las predicciones medias de los analistas. Los ingresos proyectados de la empresa para el cuarto trimestre estuvieron ligeramente por debajo de las estimaciones y la previsión para el año 2024 también quedó corta. En contraste, Needham & Company mantuvo una postura positiva sobre RxSight, reiterando una calificación de Compra. La previsión de ingresos de la empresa para 2025 superó las estimaciones de consenso y proyectó un crecimiento en sus sistemas Light Adjustable Lens.
Sin embargo, las acciones de RxSight fueron rebajadas tanto por Stifel como por Wells Fargo debido a las proyecciones de adopción más lentas y al potencial de crecimiento limitado, respectivamente. A pesar de esto, UBS inició la cobertura de RxSight con una calificación de Compra, destacando la sólida posición de la empresa en el mercado estadounidense de cirugía de cataratas y proyectando un crecimiento de las ventas superior al 20% hasta 2028.
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