Los analistas de Stifel mantuvieron el viernes una calificación de Compra para las acciones de Align Technology (NASDAQ:ALGN) con un precio objetivo estable de 275,00$. Esta postura positiva surge mientras la empresa emprende una iniciativa de reestructuración que, según los analistas, brindará más tiempo para alcanzar un beneficio por acción (BPA) proyectado de más de 10$ para 2025. Align Technology, reconocida por sus dispositivos ortodónticos Invisalign, también cuenta con una sólida posición de efectivo de 14$ por acción.
Los analistas destacaron que históricamente las acciones de Align Technology han tocado fondo en múltiplos de 20 veces el BPA de los próximos doce meses (NTM) en varias ocasiones, lo que sugiere un punto de entrada potencialmente atractivo para los inversores. A pesar de las preocupaciones sobre un posible empeoramiento de las condiciones del mercado, el análisis de Stifel indica que la empresa está bien posicionada para lograr una modesta aceleración en el crecimiento de los ingresos interanuales hacia 2025.
El informe de Stifel también señala indicios tempranos de mejora en el mercado. Según su encuesta del cuarto trimestre de 2024, se prevé un sólido crecimiento interanual de mediados de los dos dígitos en el uso de Invisalign para adultos en 2025. Además, el sentimiento entre médicos generales y ortodoncistas parece estar mejorando, y las pérdidas de cuota de mercado de la empresa se están desacelerando. Es notable que el rápido crecimiento del competidor Angelalign parece estar moderándose, lo que podría beneficiar la posición de mercado de Align Technology.
Los esfuerzos de reestructuración de Align Technology se consideran una estrategia para ganar tiempo y alcanzar sus objetivos financieros. Los analistas de Stifel subrayan que, aunque los volúmenes de casos en Norteamérica aún no se han recuperado en el cuarto trimestre de 2024, las perspectivas generales para 2025 son optimistas, dadas las tendencias positivas identificadas en su investigación.
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