Athene Holding Ltd., una compañía de seguros de vida, ha creado una obligación financiera directa mediante la emisión de obligaciones subordinadas por valor de 600 millones de dólares, según se reveló en una reciente presentación ante la SEC. Las obligaciones, con una tasa de interés fija reajustable, vencen en 2054 y fueron emitidas el jueves.
Las Obligaciones Subordinadas Junior de Tasa Fija Reajustable del 6,625%, con vencimiento en 2054, se vendieron bajo un acuerdo de suscripción con Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC. Inicialmente, las obligaciones devengarán un interés a una tasa fija del 6,625% anual hasta el 15.10.2034. Tras la primera fecha de reajuste, la tasa de interés se ajustará cada cinco años a la Tasa del Tesoro de EE.UU. a cinco años más 2,607%.
Los pagos de intereses están programados semestralmente, esperándose el primer pago el 15.04.2025. La oferta se realizó de acuerdo con una declaración de registro existente y fue gestionada por un sindicato de suscriptores.
La presentación ante la SEC también señaló que Apollo Global Management, Inc., la empresa matriz de Athene, organizará una conferencia telefónica el 05.11.2024 para discutir los resultados financieros del tercer trimestre finalizado el 30.09.2024, que incluirá información sobre el desempeño financiero de Athene.
Las obligaciones financieras y operaciones de Athene tienen su base en West Des Moines, Iowa, y la compañía está constituida en Delaware. La información reportada se basa en un comunicado de prensa.
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