Canoo Inc. (NASDAQ:GOEV), una empresa especializada en partes y accesorios de vehículos motorizados, ha firmado un acuerdo de financiación con YA II PN, Ltd., una firma de inversión con sede en las Islas Caimán. El acuerdo, vigente desde el lunes 11.10.2024, incluye un anticipo suplementario de aproximadamente 2,66 millones de dólares de YA II PN, Ltd. a Canoo Inc.
Esta transacción forma parte de un acuerdo más amplio que podría proporcionar a Canoo hasta 100 millones de dólares en financiación.
El anticipo suplementario, que deja a Canoo Inc. aproximadamente 2,5 millones de dólares después de comisiones y descuentos, se establece a un precio de compra potencialmente inferior al valor de mercado, con un precio mínimo de 1,00 dólar por acción. Además, Canoo Inc. ha emitido warrants a YA II PN, Ltd. para la compra de aproximadamente 1,2 millones de acciones a 1,1118 dólares por acción, a partir del 11.04.2025 y con vencimiento el 11.10.2029.
Paralelamente a esta venta de acciones, Canoo Inc. y YA II PN, Ltd. han acordado un arreglo de consentimiento que permite a Canoo continuar su oferta de acciones ordinarias en el mercado hasta el 22.11.2024. Los ingresos de esta oferta se repartirán equitativamente entre Canoo y YA II PN, Ltd., después de los primeros 5 millones de dólares que Canoo retendrá en su totalidad.
La venta de estos valores está exenta de registro bajo la Ley de Valores de 1933, ya que los valores se vendieron a un inversor acreditado con fines de inversión. Esta maniobra estratégica de Canoo Inc. tiene como objetivo reforzar la posición financiera de la empresa y respaldar sus operaciones en curso y esfuerzos de desarrollo.
Esta información se basa en un comunicado de prensa y en los detalles proporcionados en la presentación ante la SEC por parte de Canoo Inc.
En otras noticias recientes, Canoo Inc. ha logrado avances significativos en sus operaciones comerciales. La empresa reportó un ingreso récord de 605.000 dólares para el segundo trimestre de 2024, acompañado de una reducción del 50% en la salida de efectivo en comparación con el mismo período de 2023.
Canoo también aseguró un acuerdo financiero con Yorkville, proporcionando un anticipo en efectivo de más de 25 millones de dólares, complementando el Acuerdo de Anticipo Prepagado previamente establecido que permite a Canoo solicitar anticipos de hasta un total de 100 millones de dólares.
La empresa ha expandido sus operaciones al mercado del Reino Unido, estableciendo Canoo Technologies UK Limited en Bicester Motion, un campus automotriz en el Reino Unido. Esta maniobra estratégica tiene como objetivo capitalizar el creciente mercado de vehículos comerciales ligeros en el Reino Unido.
Canoo también ha obtenido el estatus de Zona de Comercio Exterior (FTZ) para sus operaciones en Oklahoma City, una medida que se espera reduzca los costos de la Lista de Materiales (BOM) en un 5% para las piezas importadas, mejorando los márgenes de la empresa.
Los informes de analistas de H.C. Wainwright y Roth/MKM mantuvieron sus calificaciones sobre Canoo, con una recomendación de Compra y Neutral respectivamente. Sin embargo, redujeron sus objetivos de precio debido a un inicio de producción retrasado.
A pesar de estos desarrollos positivos, la dirección de Canoo ha proyectado una pérdida de EBITDA ajustado entre 120 millones y 140 millones de dólares para la segunda mitad de 2024. Estos desarrollos recientes reflejan el progreso estratégico y el crecimiento continuo de Canoo.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente acuerdo de financiación de Canoo Inc. con YA II PN, Ltd. llega en un momento crítico para la empresa, como revelan varias métricas clave de InvestingPro. La capitalización de mercado de la empresa se sitúa en un modesto 85,05 millones de dólares, reflejando sus actuales dificultades en el competitivo mercado de vehículos eléctricos.
Los consejos de InvestingPro destacan que Canoo está "quemando efectivo rápidamente" y "opera con una carga de deuda significativa", lo que explica la urgencia de este nuevo acuerdo de financiación. La salud financiera de la empresa se ve subrayada por su margen de beneficio bruto negativo de -182,96% y un alarmante margen de ingresos operativos de -14.658,95% para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024.
El rendimiento de las acciones ha sido particularmente preocupante, con datos de InvestingPro que muestran un rendimiento total del precio a un año de -87,24% en la fecha más reciente disponible. Esto se alinea con el consejo de InvestingPro de que la "acción ha tenido un mal desempeño en el último mes" y ha "caído significativamente en el último año".
Estas perspectivas de InvestingPro dibujan la imagen de una empresa que necesita urgentemente un refuerzo financiero, contextualizando la importancia del reciente acuerdo de financiación. Los inversores que consideren las acciones de Canoo pueden encontrar valor en explorar los 15 consejos adicionales disponibles en InvestingPro para obtener una comprensión más completa de la situación financiera de la empresa y sus perspectivas futuras.
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