Capital One Financial Corp (NYSE:COF) ha anunciado hoy el cierre con éxito de una oferta pública de 2.000 millones de dólares. La oferta comprende 1.000 millones de dólares en bonos preferentes a tipo fijo y variable al 5,463% con vencimiento en 2030, y otros 1.000 millones de dólares en bonos preferentes a tipo fijo y variable al 5,884% con vencimiento en 2035. La transacción finalizó el 26 de julio de 2024, tras un acuerdo de suscripción de fecha 24 de julio de 2024.
La oferta se llevó a cabo con un sindicato de colocadores dirigido por Barclays Capital Inc, Citigroup Global Markets Inc, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, y Capital One Securities, Inc. Los pagarés se emitieron en virtud de un contrato de fideicomiso principal fechado el 1 de noviembre de 1996, en el que The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. actuaba como fideicomisario, y de un contrato complementario fechado el 2 de noviembre de 2021.
La última operación financiera de Capital One se registró con arreglo a la Securities Act de 1933, con la declaración de registro presentada en el formulario S-3 (expediente nº 333-277813). Se espera que los pagarés coticen en la Bolsa de Nueva York bajo los símbolos COF29 para los pagarés de 2029 y otros símbolos aún por anunciar para los pagarés de 2035.
Es probable que los ingresos de la oferta de pagarés se utilicen para fines corporativos generales, que pueden incluir la amortización de la deuda existente, la financiación de las operaciones de Capital One u otras actividades empresariales. Los términos específicos de los pagarés y los acuerdos relacionados se detallan en los anexos adjuntos al Informe Actual en el Formulario 8-K, que se incorporan por referencia.
En otras noticias recientes, Capital One Financial Corp. ha hecho públicos sus beneficios del segundo trimestre, de 597 millones de dólares, con un beneficio por acción ajustado de 3,14 dólares, junto con un modesto crecimiento de los préstamos, los depósitos y los ingresos. La empresa también ha actualizado sus finanzas pro forma debido a la adquisición pendiente de Discover Financial Services, que se espera que se complete entre finales de 2024 y principios de 2025. Los datos financieros actualizados reflejan el proceso de fusión en dos fases y el impacto previsto de la venta por separado por parte de Discover de su cartera de préstamos a estudiantes.
Además, Capital One ha asignado una importante provisión de 3.900 millones de dólares para pérdidas crediticias y presenta un coeficiente de capital de nivel 1 ordinario del 13,2%. A pesar de enfrentarse a una competencia intensificada y a una disminución de las reservas de liquidez hasta los 123.000 millones de dólares, la empresa sigue siendo optimista sobre sus operaciones y prevé una modesta disminución del coeficiente de eficiencia operativa para 2024. Estos acontecimientos recientes indican el enfoque estratégico de Capital One para navegar por el panorama financiero.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Capital One Financial Corp (NYSE:COF) navega por el panorama financiero con su reciente oferta pública de 2.000 millones de dólares, las perspectivas de InvestingPro revelan un panorama financiero mixto. Con una capitalización bursátil de 57.030 millones de dólares y un PER de 13,97, la empresa presenta una valoración interesante. En particular, Capital One cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio al 97,42% de este pico, lo que indica una sólida confianza de los inversores.
Los consejos de InvestingPro destacan que la empresa ha sido un actor destacado en el sector de la financiación al consumo y tiene un historial encomiable de mantenimiento del pago de dividendos durante 30 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. La rentabilidad por dividendo se sitúa actualmente en el 1,62%, y la última fecha de pago de dividendos es el 10 de mayo de 2024. Además, los analistas predicen que Capital One será rentable este año, respaldada por un sólido margen de ingresos operativos del 24,29% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024.
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