El viernes, Citi mantuvo su calificación Neutral para Coloplast A/S (COLOB:DC) (OTC: CLPBY), con un precio objetivo de 930,00 DKK. Esta postura surge tras una conversación con el director financiero de Coloplast, Anders Lonning-Skovgaard, durante el viaje de negocios de Citi en el sector sanitario para 2024. El diálogo puso de relieve la exitosa acogida del producto masculino Luja de Coloplast y el crecimiento previsto para la versión femenina en los próximos 12 meses. Asimismo, la empresa anticipa beneficios a medio y largo plazo derivados de la nueva codificación de reembolso de catéteres en Estados Unidos.
La dirección de Coloplast prevé una expansión del margen bruto interanual en el año fiscal 2025, suponiendo condiciones de divisas constantes. Esta previsión se basa en una reducción esperada de la inflación en el costo de los bienes vendidos (COGS), aunque podría verse parcialmente contrarrestada por los gastos asociados con el incremento de las operaciones en su nueva planta de Costa Rica. La compañía también aguarda una decisión final sobre la Determinación de Cobertura Local (LCD) para finales de año y ha señalado que sus proyecciones para el año fiscal 2025 probablemente incluirán a Kerecis, incluso si el LCD no se concreta antes de la publicación de los resultados del año fiscal.
Citi señaló que la valoración actual de Coloplast se sitúa en torno a 33 veces las ganancias proyectadas para 2025, en comparación con el promedio de aproximadamente 29 veces entre 2015 y 2019. Ante esta valoración, la firma financiera considera que el potencial de apreciación de las acciones es limitado, lo que sustenta su calificación Neutral. El análisis de Citi refleja una perspectiva cautelosa sobre el rendimiento futuro de las acciones, fundamentada en los factores discutidos y la valoración actual del mercado.
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