SOMERSET, N.J. - CompoSecure, Inc. (NASDAQ:CMPO), una empresa con una capitalización bursátil de 1.380 millones de dólares conocida por sus tarjetas de pago metálicas y soluciones de seguridad, anunció hoy su plan para escindir Resolute Holdings Management, Inc., una filial de reciente creación, en una empresa cotizada independiente. El anuncio se produce cuando las acciones de CompoSecure han generado una impresionante rentabilidad del 207% en lo que va de año, según datos de InvestingPro, que también indican que la acción cotiza actualmente ligeramente por encima de su valor razonable. Se espera que la escisión se complete en el primer trimestre de 2025, sujeta a las condiciones y aprobaciones habituales.
La operación implicará una distribución proporcional de acciones de Resolute Holdings a todos los accionistas existentes de CompoSecure. Esto significa que cada accionista recibirá acciones de Resolute Holdings en proporción a su participación actual en CompoSecure. Se prevé que la distribución sea imponible tanto para CompoSecure como para sus accionistas. La empresa afronta esta transición con sólidos fundamentos, manteniendo un saludable ratio de liquidez de 2,43 y mostrando un crecimiento constante de los ingresos del 9,13% en los últimos doce meses. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a un análisis detallado y a 8 perspectivas clave adicionales sobre la salud financiera de CompoSecure.
Resolute Holdings será responsable de supervisar la estrategia de asignación de capital de CompoSecure, las prácticas operativas y la búsqueda y ejecución de fusiones y adquisiciones (M&A). La estrategia tiene como objetivo centrarse en adquisiciones que complementen las operaciones actuales de CompoSecure y diversifiquen su negocio y base de clientes. La dirección actual de CompoSecure, liderada por el presidente y director ejecutivo Jon Wilk, seguirá gestionando las operaciones diarias.
David Cote ejercerá como presidente ejecutivo y Tom Knott como director ejecutivo de Resolute Holdings. La escisión está diseñada para facilitar el crecimiento orgánico y las adquisiciones que aumenten el valor de CompoSecure. Sin embargo, se espera que Resolute Holdings tenga una rentabilidad limitada en el ejercicio fiscal 2025 mientras establece sus operaciones.
La escisión está sujeta a la efectividad de un registro Form 10 ante la Comisión de Bolsa y Valores y a la aprobación final del Consejo de Administración de CompoSecure. Goldman Sachs & Co. LLC es el asesor financiero de CompoSecure, con asesoramiento jurídico proporcionado por Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.
Se aconseja a los accionistas de CompoSecure que la escisión será imponible y se les anima a consultar con sus asesores fiscales sobre las implicaciones. Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de CompoSecure.
En otras noticias recientes, CompoSecure, una empresa de servicios financieros, ha experimentado importantes avances. La compañía emitió 3,6 millones de acciones ordinarias de Clase A como parte de una contraprestación por objetivos, tras alcanzar un umbral de precio de las acciones especificado. Esta emisión se produce en el contexto de un año impresionante para CompoSecure.
Además, la empresa completó un canje de 130 millones de dólares en pagarés por acciones, una medida que se alinea con su estrategia de reducir la deuda y mejorar el valor para los accionistas. CompoSecure también eliminó su estructura de doble clase, estableciendo una estructura de capital de clase única y, por tanto, racionalizando su marco operativo.
En el frente financiero, CompoSecure informó de un aumento del 11% en las ventas netas, que ascendieron a 107,1 millones de dólares en el tercer trimestre, y de un incremento del 13% en el EBITDA ajustado, que totalizó 40 millones de dólares. Sin embargo, reportó una pérdida neta según GAAP de 26 millones de dólares debido a ajustes no monetarios.
Por otra parte, los analistas financieros de B.Riley han elevado su objetivo de precio para las acciones de CompoSecure a 23,00 dólares, manteniendo una calificación de Compra. Este ajuste refleja el potencial de crecimiento de la empresa, especialmente tras el reciente nombramiento de Dave Cote como presidente ejecutivo. Estos son los últimos acontecimientos, que indican un periodo de crecimiento estratégico y financiero para CompoSecure.
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