El viernes, H.C. Wainwright ajustó su precio objetivo para las acciones de Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN), una empresa global de biotecnología, a 73,00 dólares desde los 86,00 dólares anteriores. A pesar de esta reducción, la firma mantiene una calificación de Comprar sobre la acción.
El cambio se produce después de que Legend Biotech informara de una ralentización en el crecimiento de sus ingresos, que la empresa atribuye al calendario de facturación de pedidos y a los necesarios procesos de comparación para transferir los procesos de fabricación a las nuevas instalaciones.
En respuesta al reciente estancamiento en el crecimiento de los ingresos, H.C. Wainwright ha revisado sus estimaciones de ingresos para CARVYKTI, un producto terapéutico de Legend Biotech. Para el año completo de 2024, la estimación de ingresos se ha ajustado a 850 millones de dólares, esperándose que la parte de Legend sea de 425 millones de dólares.
La previsión para 2025 se ha fijado en 1.800 millones de dólares de ingresos totales, y se prevé que Legend reporte 920 millones. La estimación de ventas máximas de CARVYKTI en EE.UU. se mantiene en 5.900 millones de dólares para 2037, lo que correspondería al tratamiento de aproximadamente 8.200 pacientes en todas las líneas terapéuticas.
En los últimos trimestres se han producido múltiples estancamientos en el crecimiento de los ingresos de CARVYKTI. Como resultado, H.C. Wainwright ha aumentado la tasa de descuento aplicada a las acciones de Legend Biotech del 10% al 11%. Este ajuste ha contribuido a la rebaja del precio objetivo a 12 meses de 73 $, que sigue sugiriendo un importante potencial alcista del 85% desde el nivel actual de cotización de la acción.
La valoración revisada refleja los retos a corto plazo a los que se enfrenta Legend Biotech en su generación de ingresos. Sin embargo, el respaldo continuado de la firma con una calificación de Comprar indica confianza en el potencial a largo plazo del producto de la empresa, CARVYKTI. El analista ha reiterado esta perspectiva positiva a pesar de los recientes ajustes financieros.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN) navega a través de su actual panorama financiero, los puntos de vista de InvestingPro proporcionan una perspectiva más profunda sobre la posición de mercado de la compañía y su potencial futuro. Según InvestingPro, Legend Biotech tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un fuerte indicador de estabilidad financiera. Además, los analistas son optimistas sobre el crecimiento de las ventas de la empresa en el año en curso, lo que coincide con las expectativas de H.C. Wainwright sobre los ingresos de CARVYKTI.
Los datos de InvestingPro revelan una capitalización de mercado de 7.200 millones de USD para Legend Biotech, con un crecimiento significativo de los ingresos del 206,05% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. A pesar del impresionante aumento de los ingresos de la empresa, es importante señalar que los analistas no prevén que Legend Biotech sea rentable este año, y la empresa ha informado de unos márgenes de beneficio bruto débiles del -63,84% en el mismo periodo. Además, las acciones cotizan a un elevado múltiplo precio/valor contable de 6,19, lo que sugiere que pueden estar muy valoradas en relación con su valor contable.
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