El jueves, Acasti Pharma (NASDAQ:ACST) vio aumentar su precio objetivo de 6,00 a 8,00 dólares, mientras que Craig-Hallum mantuvo su calificación de compra para sus acciones. Este ajuste refleja una perspectiva positiva sobre el principal candidato a fármaco de la empresa, GTX-104, destinado a tratar un subconjunto de pacientes con accidente cerebrovascular. El nuevo precio objetivo se basa en una valoración de flujo de caja descontado (DCF) e incorpora una probabilidad del 65% de que el fármaco se comercialice con éxito.
La valoración de la firma asume que GTX-104 alcanzará una penetración del 40% en el segmento de pacientes con hemorragia subaracnoidea (HSA), que se estima en unos 45.000 pacientes. Se espera que este nivel de penetración genere ventas máximas de aproximadamente 150 millones de dólares. La previsión es conservadora, ya que solo anticipa que GTX-104 igualará el alcance de mercado de Nymalize™ y se utilizará durante un período de tratamiento más prolongado, en lugar de únicamente cuando los pacientes están en coma.
El precio objetivo revisado también tiene en cuenta el número actual de acciones totalmente diluidas y una futura ampliación de capital prevista para apoyar los esfuerzos de comercialización del fármaco. Esto lleva a una estimación del valor de las acciones de Acasti Pharma de 150,4 millones de dólares. El análisis de la firma sugiere que el valor de las acciones podría aumentar hasta 231,3 millones de dólares, lo que correspondería a una valoración de 13 dólares por acción, si la probabilidad de éxito alcanzara el 100% tras la comercialización.
El modelo financiero utilizado por Craig-Hallum emplea una tasa de descuento del 15% que disminuye gradualmente hasta el 10,5%, y no asume ningún valor terminal. La firma ha expresado su confianza en la probabilidad de éxito del 65%, especialmente teniendo en cuenta el ensayo pivotal de seguridad en curso de Acasti Pharma, que no está diseñado para demostrar superioridad o no inferioridad, sino para garantizar el perfil de seguridad del fármaco.
En otras noticias recientes, Acasti Pharma ha completado con éxito la inscripción para su ensayo STRIVE-ON de GTX-104, una formulación intravenosa de nimodipina. El ensayo, que se centra en la seguridad de GTX-104 en el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSAa), ha inscrito a aproximadamente 100 participantes, lo que supone una aceleración significativa respecto a la actualización del 50% de inscripción proporcionada a finales de junio.
H.C. Wainwright ha reafirmado su calificación de compra para Acasti Pharma y ha fijado un precio objetivo de 12,00 dólares. La postura de la firma se produce a la luz de estos recientes desarrollos y prevé que Acasti Pharma podría presentar una Solicitud de Nuevo Fármaco (NDA) en junio de 2025, con una posible aprobación de la FDA para GTX-104 en abril de 2026.
H.C. Wainwright también proyecta que GTX-104 podría convertirse en el nuevo estándar de atención para la HSAa en la UCI, con ventas máximas potenciales superiores a los 130 millones de dólares. Esta proyección se basa en supuestos moderados sobre la penetración del fármaco en el mercado de Estados Unidos, donde se producen hasta 50.000 casos de HSAa anualmente. La firma también ve un potencial adicional para el fármaco fuera del mercado estadounidense.
Perspectivas de InvestingPro
Tras el reciente optimismo de Craig-Hallum respecto al principal candidato a fármaco de Acasti Pharma, GTX-104, los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional sobre la salud financiera y el rendimiento en el mercado de la empresa. La capitalización bursátil de Acasti Pharma se sitúa en aproximadamente 30,53 millones de dólares, lo que refleja el tamaño y el potencial interés de los inversores en la empresa. A pesar de unas perspectivas de rentabilidad complicadas, con un ratio P/E negativo de -2,8, la empresa ha mostrado unos impresionantes rendimientos a corto plazo, con un retorno total del precio del 10,07% en la última semana y del 29,38% en el último mes.
Los consejos de InvestingPro destacan algunos factores críticos que los inversores deben tener en cuenta. Acasti Pharma tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede proporcionar un colchón para sus operaciones e inversiones en la comercialización de GTX-104. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría suponer un punto de inflexión para su rendimiento financiero. Sin embargo, los inversores potenciales deben ser conscientes de la rápida quema de efectivo de la empresa y de la volatilidad de los movimientos del precio de sus acciones. Para aquellos que busquen profundizar en las perspectivas de Acasti Pharma, hay 11 consejos adicionales de InvestingPro disponibles, que ofrecen un análisis exhaustivo de las perspectivas de la empresa.
Estas perspectivas y consejos proporcionan una comprensión más rica de la situación financiera de Acasti Pharma y de las expectativas del mercado, lo que podría ser de gran valor para los inversores que estén considerando las acciones de la empresa a la luz de los nuevos avances con GTX-104. Para un análisis más detallado y consejos, se anima a los inversores a visitar InvestingPro en https://es.investing.com/pro/ACST.
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