HAMILTON, Bermudas - Nabors Industries Ltd. (NYSE: NYSE:NBR), un proveedor global de tecnología avanzada para la industria energética, ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Parker Wellbore. La transacción, que implica la adquisición por parte de Nabors de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Parker, se ejecutará a cambio de 4,8 millones de acciones ordinarias de Nabors, con un acuerdo de collar de precio de acciones.
Parker Wellbore, conocida por sus servicios de perforación y alquiler de tubulares de alto rendimiento, se alinea con la expansión estratégica del negocio de Nabors Drilling Solutions, de alto margen y bajo capex. La presencia de Parker en EE.UU., Oriente Medio, América Latina y Asia complementa las operaciones existentes de Nabors y se espera que mejore la presencia global de la empresa.
Anthony Petrello, Presidente y CEO de Nabors, enfatizó los beneficios estratégicos de la adquisición, afirmando que se espera que genere un crecimiento rentable y mejore las métricas de apalancamiento de Nabors debido al sólido flujo de caja libre y la estructura de capital saludable de Parker. Petrello también expresó su confianza en extender el éxito de Parker a través de la plataforma tecnológica global de Nabors.
Sandy Esslemont, Presidente y CEO de Parker, expresó una perspectiva positiva sobre la adquisición, destacando la alineación de la posición de liderazgo de Parker con la huella de Nabors y los beneficios anticipados para clientes, inversores y la industria.
Se proyecta que la adquisición sea inmediatamente acretiva para el flujo de caja libre y las métricas de valoración de Nabors. También se espera que refuerce la escala de Nabors y mejore las métricas de apalancamiento, con un EBITDA ajustado combinado de la empresa de 527 millones de dólares para los primeros seis meses de 2024. Parker prevé generar 180 millones de dólares en EBITDA para el año completo 2024.
Nabors prevé hasta 35 millones de dólares en sinergias de gastos anualizados, principalmente por reducciones en gastos generales y operativos, con la mayoría realizándose en los primeros 12 meses después del cierre. La transacción, que incluye la asunción de aproximadamente 100 millones de dólares en deuda neta, ha sido aprobada por los Consejos de Administración de Nabors y Parker, y se espera que se cierre a principios de 2025, pendiente de las condiciones habituales de cierre, aprobaciones de accionistas y regulatorias.
Se celebró hoy una conferencia telefónica para discutir la transacción, con una presentación de diapositivas disponible en el sitio web de relaciones con inversores de Nabors. Este artículo se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Nabors Industries Ltd ha experimentado ajustes significativos en sus proyecciones financieras y calificaciones por parte de las firmas de análisis JPMorgan y Citi. JPMorgan ha reducido su objetivo de precio para Nabors de 94,00 dólares a 75,00 dólares, manteniendo una calificación de Infraponderar. Las estimaciones revisadas de EBITDA de la firma para Nabors para 2024 y 2025 son de 882 millones de dólares y 935 millones de dólares, respectivamente, con previsiones de flujo de caja libre para los mismos años ajustadas a 137 millones de dólares y 118 millones de dólares.
Citi también rebajó la calificación de las acciones de Nabors de Compra a Neutral, ajustando su objetivo de precio a 75 dólares. Las previsiones revisadas de la firma para Nabors indican un EBITDA para 2025 de 934 millones de dólares, un 5% por debajo del consenso, y una reducción significativa en el flujo de caja libre de la compañía para 2025 a 90 millones de dólares, más del 50% por debajo del consenso.
En cuanto a las operaciones, Nabors reportó un sólido crecimiento de ingresos en sus operaciones internacionales y otros segmentos, a pesar de una disminución del 6% en el recuento de plataformas de EE.UU. Lower 48. Los ingresos de la compañía por operaciones se situaron en 735 millones de dólares. Además, Nabors ha avanzado en sostenibilidad y reducción de deuda, disminuyendo su deuda neta en casi 50 millones de dólares hasta 2,04 mil millones de dólares.
Estos son desarrollos recientes para Nabors Industries, que continúa enfocándose en soluciones de tecnología avanzada y crecimiento del mercado internacional, planeando desplegar cinco plataformas adicionales a nivel internacional a lo largo de 2024.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Nabors Industries Ltd. (NYSE: NBR) avanza con su adquisición de Parker Wellbore, los inversores deben considerar algunas métricas financieras clave y perspectivas de InvestingPro.
Según los datos de InvestingPro, Nabors tiene una capitalización de mercado de 740,21 millones de dólares y generó ingresos de 2,93 mil millones de dólares en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024. El margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en un saludable 40,24%, lo que indica una fuerte eficiencia operativa.
Un Tip de InvestingPro destaca que las acciones de Nabors han mostrado un fuerte rendimiento en el último mes, con datos de precios que confirman un rendimiento total del 23,81% en el último mes. Este rendimiento reciente podría reflejar un sentimiento de mercado positivo hacia los movimientos estratégicos de la compañía, incluyendo la adquisición de Parker Wellbore.
Sin embargo, es importante notar que Nabors enfrenta algunos desafíos. Otro Tip de InvestingPro indica que los analistas no anticipan que la compañía sea rentable este año. Esto se alinea con las cifras de BPA negativas reportadas y el enfoque actual de la compañía en el crecimiento estratégico más que en la rentabilidad inmediata.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 10 tips adicionales para Nabors Industries, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la compañía.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.