BIRMINGHAM, Mich. - OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) anunció el martes el lanzamiento de una propuesta de oferta pública de suscripción de 15 millones de acciones de su Clase A ordinaria. La oferta incluye más de 9 millones de acciones de accionistas vendedores y casi 6 millones de acciones de OneStream en una transacción secundaria sintética. Los suscriptores también tienen una opción de 30 días para comprar 2,25 millones de acciones adicionales.
La empresa no recibirá ingresos de las acciones de los accionistas vendedores. En su lugar, OneStream planea utilizar los ingresos de sus acciones para comprar unidades LLC de KKR Dream Holdings LLC, manteniendo el número actual de acciones y unidades LLC en circulación después de la oferta.
Morgan Stanley, J.P. Morgan y KKR están liderando la oferta, con varias otras instituciones financieras participando como gestores y cogestores. La oferta está sujeta a una declaración de registro presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que aún no es efectiva.
Este anuncio sigue al perfil de OneStream como proveedor de plataformas financieras que unifica datos financieros y operativos, incorpora IA y aspira a modernizar la Oficina del Director Financiero. La empresa cuenta con más de 1.500 clientes, incluyendo una fracción de las empresas Fortune 500, y una red de socios de implementación y desarrollo.
Los detalles de la oferta, incluyendo el prospecto, estarán disponibles a través de Morgan Stanley y J.P. Morgan. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no será legal en ninguna jurisdicción sin el registro o la calificación bajo las leyes de valores aplicables de dicho estado o jurisdicción.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de OneStream, Inc.
En otras noticias recientes, OneStream Inc. ha recibido una serie de evaluaciones financieras positivas de varias firmas. Piper Sandler mantuvo una calificación de Sobreponderación mientras elevaba el precio objetivo a 37 dólares, tras el impresionante desempeño de OneStream y sus prometedoras perspectivas de crecimiento. Los resultados del último trimestre de la empresa mostraron un aumento del 4% en los ingresos y un incremento de 1 millón de dólares en la previsión para el cuarto trimestre. La tasa de crecimiento de las suscripciones alcanzó el 39%, superando el 35% estimado, y la empresa aseguró otro contrato de siete cifras, lo que indica un potencial en las estrategias de monetización de inteligencia artificial.
BMO Capital inició la cobertura con una calificación de Rendimiento Superior, destacando el potencial de OneStream para el crecimiento de la cuota de mercado y sus sólidas capacidades en gestión de datos, consolidación e inteligencia artificial/aprendizaje automático. La firma prevé que OneStream supere las estimaciones financieras conservadoras a corto plazo, lo que podría impactar positivamente tanto en los ingresos como en las ganancias. TD Cowen mantuvo su calificación de Compra para OneStream, destacando las sólidas tendencias de crecimiento de la empresa y el potencial de expansión adicional, mientras que Loop Capital reiteró una calificación de Compra, señalando la reducción de las pérdidas operativas de la empresa y el potencial de expansión del mercado. Estos desarrollos sugieren una perspectiva positiva para OneStream, con varias firmas expresando confianza en la trayectoria de crecimiento y la posición de mercado de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
La oferta pública propuesta por OneStream llega en un momento en que la empresa está experimentando un impulso significativo en el mercado. Según los datos de InvestingPro, OneStream ha visto un fuerte retorno en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 25,52%. Esta tendencia positiva se extiende a un retorno del 27,86% en los últimos seis meses, lo que indica una creciente confianza de los inversores.
La posición financiera de la empresa muestra tanto fortalezas como desafíos. Un consejo de InvestingPro revela que OneStream tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría ser tranquilizador para los inversores potenciales que consideren la nueva oferta de acciones. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida posición financiera a corto plazo.
Sin embargo, cabe señalar que OneStream no es rentable actualmente, con un ratio P/E negativo de -29,35 para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023. A pesar de esto, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría explicar el momento de la oferta pública para capitalizar el crecimiento futuro esperado.
Los ingresos de la empresa para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023 se situaron en 459,53 millones de dólares, con un notable crecimiento trimestral de los ingresos del 20,69% en el tercer trimestre de 2023. Esta trayectoria de crecimiento se alinea con la base de clientes en expansión de OneStream y su posición como proveedor de plataformas financieras para grandes empresas.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales que podrían proporcionar una visión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de OneStream.
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