Piper Sandler ha mantenido una perspectiva positiva sobre Alkermes (NASDAQ: ALKS), reiterando una calificación de Sobreponderar y un precio objetivo de 38,00 dólares.
La postura de la firma se produce después de que Alkermes presentara resultados detallados de su estudio de Fase Ib de ALKS-2680, un agonista del receptor de orexina 2 (OX2R), en el Congreso Europeo del Sueño. El estudio se centró en pacientes con narcolepsia tipo 2 (NT2) e hipersomnia idiopática (IH).
Alkermes ya había anunciado datos a principios de año que indicaban una señal significativa de vigilia en ambas cohortes de pacientes.
El análisis de Piper Sandler destacó el perfil de seguridad y tolerabilidad de ALKS-2680, señalando que, si bien la polaquiuria o micción diurna frecuente era un efecto secundario a tener en cuenta, se consideró un evento adverso "molesto" pero manejable. Esta evaluación coincide con la opinión de los líderes de opinión consultados por la firma.
El comentario de la firma sugiere una creencia continua en el potencial de ALKS-2680, señalando el "alto grado de opcionalidad" asociado con el fármaco. Este optimismo se refleja en la valoración de las acciones de Alkermes, que según Piper Sandler cotizan a una relación de valor empresarial sobre el EBITDA estimado para 2025 de aproximadamente 7 veces.
En otras noticias recientes, los ingresos de Alkermes en el segundo trimestre de 2024 alcanzaron los 399 millones de dólares, impulsados en gran medida por las fuertes ventas de los productos propios Lybalvi y Aristada.
El rendimiento financiero ha llevado a las firmas de análisis Baird y H.C. Wainwright a aumentar sus objetivos de precio para las acciones de Alkermes, reflejando una perspectiva positiva sobre el desempeño de la empresa.
Alkermes también ha iniciado el ensayo clínico de fase 2 Vibrance-2 para evaluar la seguridad y eficacia de su fármaco en investigación ALKS 2680 en adultos con narcolepsia tipo 2.
El ensayo es parte del esfuerzo más amplio de Alkermes por innovar en el campo de la neurociencia. Mizuho y Jefferies han mantenido calificaciones positivas para Alkermes, citando el potencial de ALKS-2680 como tratamiento líder para la narcolepsia.
Además, Alkermes está considerando un desarrollo adicional de ALKS-2680 para la hipersomnia idiopática (IH), basándose en la necesidad no satisfecha y la retroalimentación positiva de grupos de pacientes y médicos tras los datos de la Fase 1b.
La empresa también está explorando el potencial de OX2 en otras indicaciones, como enfermedades neurodegenerativas y del neurodesarrollo, donde el sueño alterado es una característica clínica.
Perspectivas de InvestingPro
La perspectiva positiva de Piper Sandler sobre Alkermes está respaldada por varias métricas y consejos de InvestingPro que destacan la salud financiera de la empresa y su potencial de crecimiento. Notablemente, Alkermes cuenta con un balance sólido, manteniendo más efectivo que deuda, lo que es una señal tranquilizadora para los inversores que consideran la estabilidad financiera de la empresa. Esto se ve enfatizado aún más por la capacidad de la empresa para cubrir los pagos de intereses con sus flujos de caja, demostrando prudencia financiera.
Desde el punto de vista de la valoración, el ratio P/E ajustado de Alkermes en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 se sitúa en 11,12, lo que sugiere que las acciones podrían estar infravaloradas, especialmente si se considera el fuerte rendimiento del flujo de caja libre implícito en esta valoración. Esto coincide con la opinión de Piper Sandler de que las acciones cotizan a múltiplos favorables. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa del 83,31% durante el mismo período indica operaciones eficientes y el potencial de generar beneficios significativos.
Si bien se puede justificar cierta precaución debido al hecho de que 4 analistas han revisado a la baja sus estimaciones de ganancias para el próximo período, es importante tener en cuenta que Alkermes ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que la rentabilidad continuará este año.
Para los inversores que buscan un análisis más profundo y consejos adicionales de InvestingPro, la plataforma ofrece un conjunto completo de 9 consejos para Alkermes, proporcionando una perspectiva más amplia sobre las perspectivas financieras y el rendimiento de la empresa. Estos consejos, junto con datos en tiempo real, están disponibles en https://es.investing.com/pro/ALKS para aquellos que buscan tomar una decisión de inversión informada.
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