NEWARK, N.J. - Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) ha firmado un acuerdo de reaseguro con Wilton Re, una transacción que implica el reaseguro de aproximadamente 11.000 millones de dólares de reservas. Este acuerdo se refiere a las pólizas de vida universal garantizada de Prudential emitidas hasta 2019 por Pruco Life Insurance Company Arizona y Pruco Life Insurance Company of New Jersey, que abarcan alrededor del 40% de las reservas estatutarias de vida universal garantizada restantes de Prudential.
El acuerdo, que se espera genere unos 350 millones de dólares en ingresos para Prudential tras el cierre, forma parte del cambio estratégico de la compañía hacia un mayor crecimiento y una mayor eficiencia del capital. Charles Lowrey, Consejero Delegado de Prudential, subrayó el compromiso de la empresa de ampliar su variada gama de productos de seguros de vida para satisfacer las necesidades de los clientes.
El Consejero Delegado de Wilton Re, Dmitri Ponomarev, expresó su satisfacción por proporcionar a Prudential una solución de reaseguro que se alinea con su estrategia para gestionar necesidades complejas de seguros de vida y rentas vitalicias en vigor. La transacción también da la bienvenida a PGIM, el brazo de gestión de inversiones de Prudential, a la familia de gestión de activos de Wilton Re.
Los clientes y socios de distribución no verán ningún cambio como resultado de este acuerdo, ya que Prudential seguirá prestando servicio a las pólizas incluidas en la transacción. La compañía no prevé ningún impacto directo de la operación en el número de empleados.
La transacción de reaseguro, estructurada sobre una base de coaseguro de indemnización, incluye importantes protecciones estructurales, como la sobrecolateralización y las directrices de inversión. PGIM Portfolio Advisory gestionará los activos que respaldan el bloque y recibirá activos adicionales de Wilton Re. Además, Prismic tendrá la opción de reasegurar el 30% del bloque de Wilton Re dos años después del cierre en condiciones similares.
Sujeto a las aprobaciones regulatorias, se prevé que la transacción reduzca el resultado operativo anual ajustado total después de impuestos de Prudential en aproximadamente 35 millones de dólares, dependiendo el impacto de las condiciones del mercado en el momento del cierre. Se prevén unos gastos extraordinarios de unos 25 millones de dólares en el trimestre de cierre, debido principalmente a la extinción de ciertas líneas de financiación y otros costes de cierre.
Este anuncio se produce tras una transacción de marzo de 2024 en la que Prudential reaseguró un bloque de vida universal garantizado de 12.500 millones de dólares con Somerset Re, lo que supuso una reducción significativa de la exposición a los riesgos de vida universal garantizado.
Wells Fargo actuó como asesor financiero exclusivo de Prudential para esta transacción, con Debevoise & Plimpton LLP como asesor jurídico. Wilton Re fue asesorada por Kirkland & Ellis LLP.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Prudential Financial, Inc.
En otras noticias recientes, Prudential Financial ha presentado un nuevo producto de seguros, el Prudential Momentum IUL, destinado a proporcionar potencial de crecimiento y protección financiera a los clientes. El lanzamiento de este producto responde al compromiso de Prudential de ofrecer soluciones financieras adaptables. En cuanto a los resultados, el informe del segundo trimestre de Prudential mostró un aumento del 67% en las ventas de Estrategias de Jubilación, que alcanzaron casi 22.000 millones de dólares, y la división de gestión de activos de la empresa, PGIM, registró un incremento del 35% en el despliegue de capital, con un total cercano a los 11.000 millones de dólares.
En otros acontecimientos recientes, Wells Fargo elevó las acciones de Prudential de infraponderadas a igual ponderación, lo que indica una creencia en el continuo impulso positivo de los negocios principales de Prudential. Prudential también ha iniciado un Acuerdo de Agente Vendedor para facilitar la venta en curso de sus Prudential Financial InterNotes®, un movimiento estratégico para gestionar su estructura de capital y flexibilidad financiera.
Estos recientes acontecimientos ponen de relieve los esfuerzos de Prudential por ampliar el acceso a herramientas y servicios financieros, gestionar su capital de forma eficaz y mantener un sólido crecimiento en todos sus negocios.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) navega por su cambio estratégico con el reciente acuerdo de reaseguro, la salud financiera de la compañía y el rendimiento del mercado siguen siendo fundamentales para los inversores que supervisan su progreso. Con una capitalización bursátil de 41 410 millones de dólares, Prudential es una entidad significativa en el sector de los seguros. En particular, el PER de la empresa se sitúa actualmente en 14,79, lo que sugiere una valoración que podría resultar atractiva para los inversores que buscan precios razonables en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo.
Los datos de InvestingPro indican un historial estable de dividendos para Prudential, ya que la empresa ha aumentado sus dividendos durante 15 años consecutivos y ha mantenido los pagos durante 23 años consecutivos. Esta consistencia subraya el compromiso de Prudential con la rentabilidad para el accionista, incluso cuando experimenta transformaciones estratégicas. Además, la rentabilidad por dividendo de la empresa se sitúa actualmente en el 4,54%, una cifra atractiva para los inversores centrados en los ingresos.
A pesar de las recientes revisiones a la baja de los beneficios por parte de seis analistas para el próximo periodo, las finanzas de Prudential muestran una base sólida. La empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, con un margen de beneficio bruto del 27,35%. Además, el precio de Prudential se encuentra a un 90,07% de su máximo de 52 semanas, lo que refleja una fuerte rentabilidad total del precio en un año del 31,08%.
Para aquellos interesados en profundizar en las perspectivas financieras de Prudential, InvestingPro ofrece información y métricas adicionales. Actualmente hay siete consejos de InvestingPro disponibles para Prudential en https://www.investing.com/pro/PRU, que pueden proporcionar un análisis más completo para los inversores que buscan tomar decisiones informadas.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.