HOUSTON - Quanta Services, Inc. (NYSE: PWR) ha finalizado la adquisición de Cupertino Electric, Inc. (CEI), un destacado proveedor de soluciones de infraestructura eléctrica, por aproximadamente 1.540 millones de dólares. La transacción, que se cerró el miércoles, añade la experiencia de CEI en los sectores tecnológico, de energías renovables y comercial a la cartera de Quanta.
CEI, fundada en 1954 y con sede en San José, California, es reconocida por sus soluciones integradas llave en mano, que incluyen servicios de ingeniería, aprovisionamiento y construcción. La empresa se ha consolidado como un actor clave en el diseño e instalación de sistemas eléctricos para centros de datos a gran escala y tiene una presencia significativa en el mercado de la energía solar y el almacenamiento en baterías a mediana escala.
Se espera que la adquisición contribuya de forma inmediata al crecimiento de Quanta, a la conversión del flujo de caja y a los beneficios por acción, excluyendo las sinergias previstas. Quanta prevé que CEI aporte entre 1.000 y 1.100 millones de dólares en ingresos y entre 80 y 90 millones de dólares en EBITDA ajustado en lo que queda de 2024.
Para el ejercicio completo de 2025, las contribuciones estimadas son de 2.325 a 2.425 millones de dólares en ingresos, de 175 a 195 millones de dólares en EBITDA ajustado y de 0,40 a 0,50 dólares en beneficios diluidos ajustados por acción.
El Presidente y Consejero Delegado de Quanta, Duke Austin, expresó su entusiasmo por la adquisición, destacando el equipo directivo y la plantilla de CEI como complementarios a la cultura de Quanta. El Presidente y Consejero Delegado de CEI, Tom Schott, continuará al frente de la compañía, manteniendo su equipo directivo y su plantilla de aproximadamente 4.300 empleados.
La adquisición se alinea con los objetivos estratégicos de Quanta, ofreciendo una plataforma para el crecimiento a través de diversos verticales que están impulsando la demanda de electricidad y la transición energética. También mejora la exposición de Quanta a la industria tecnológica, un mercado de infraestructuras críticas que requiere soluciones energéticas integrales.
La contraprestación por la operación incluye aproximadamente 1.300 millones de dólares en efectivo, sujetos a ajustes, y unas 883.000 acciones ordinarias de Quanta valoradas en unos 225 millones de dólares. También hay un pago potencial de hasta 200 millones de dólares en función de la consecución de determinados objetivos financieros.
Quanta financió la parte en efectivo de la operación con efectivo disponible, disposiciones de su línea de crédito existente y un préstamo a corto plazo. King & Spalding LLP prestó asesoramiento jurídico a Quanta, mientras que Lazard actuó como asesor financiero exclusivo de CEI, y Fenwick & West LLP actuó como asesor jurídico.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Quanta Services, Inc.
En otras noticias recientes, Quanta Services ha experimentado una oleada de actividad. Argus ha elevado el objetivo de la acción de la empresa a 310 dólares, manteniendo su calificación de Comprar, basándose en la importante cartera de pedidos de Quanta de 2.900 millones de dólares, un indicador del potencial de ingresos futuros. La expansión de los servicios 5G, la banda ancha rural y la agresiva estrategia de adquisiciones de la compañía también se han destacado como factores clave de crecimiento.
DA Davidson también elevó su precio objetivo para Quanta Services de 225 a 250 dólares, manteniendo una postura neutral, a pesar de un menor ritmo de reservas para el trimestre. Evercore ISI elevó su precio objetivo para Quanta Services a 288 dólares desde 255 dólares, citando el potencial de la empresa para un crecimiento sostenido en medio de las transiciones energéticas en curso.
Además de estos avances, Quanta Services ha anunciado la incorporación de dos nuevos consejeros independientes a su Consejo de Administración. Se espera que Warner L. Baxter y Jo-ann dePass Olsovsky, con su amplia experiencia en los sectores de servicios públicos y tecnología, aporten a la empresa una valiosa visión de la industria.
Quanta Services también ha declarado un dividendo trimestral en efectivo de 0,09 dólares por acción, lo que refleja la constante capacidad de la empresa para generar flujos de caja constantes.
Perspectivas de InvestingPro
Quanta Services, Inc. (NYSE: PWR) ha dado un paso importante con la adquisición de Cupertino Electric, Inc. (CEI), que se prevé que refuerce sus finanzas y su posicionamiento estratégico. Mientras los inversores evalúan el impacto potencial de esta adquisición en el rendimiento de mercado de Quanta, varias métricas clave y perspectivas de InvestingPro ofrecen una imagen más clara de la situación de la empresa.
Los datos de InvestingPro destacan un sólido crecimiento de los ingresos de Quanta, con un aumento del 22,51% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esto se complementa con una sólida proyección de ingresos para el resto de 2024, tras la adquisición de CEI. Además, el PER de Quanta se sitúa actualmente en 50,3, lo que indica un elevado múltiplo de beneficios, que podría reflejar las expectativas del mercado de crecimiento futuro de los beneficios.
A pesar de un período difícil en el último mes, en el que la acción ha experimentado un descenso del 12,86% en la rentabilidad total del precio, el rendimiento a largo plazo de Quanta sigue siendo sólido, con una alta rentabilidad en la última década. Esto sugiere resistencia y potencial de recuperación. Además, la posición de la empresa como actor destacado en el sector de la construcción y la ingeniería, según un consejo de InvestingPro, respalda la importancia estratégica de la adquisición de CEI para ampliar la oferta de servicios y el alcance de mercado de Quanta.
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