Quanta Services, Inc. (NYSE:PWR) ha anunciado la emisión de 1.250 millones de dólares en pagarés senior no garantizados, según informó el viernes a la Securities and Exchange Commission. La empresa de infraestructuras eléctricas ha firmado un acuerdo de suscripción para emitir 600 millones de dólares en pagarés senior al 4,75% con vencimiento en 2027 y 650 millones de dólares en pagarés senior al 5,25% con vencimiento en 2034.
Los pagarés, emitidos el 9 de agosto de 2024, no están respaldados por ninguna de las filiales de Quanta, por lo que están estructuralmente subordinados a otros pasivos de las filiales, incluidas las deudas comerciales. Sin embargo, están a la par con el futuro endeudamiento senior no garantizado de la empresa. Los pagarés devengarán intereses semestralmente, el primer pago devengará el 9 de febrero de 2025 y vencerán en sus respectivas fechas de vencimiento, a menos que la empresa los amortice antes.
Quanta Services tiene la opción de amortizar los pagarés de 2027 total o parcialmente antes del 9 de julio de 2027, a un precio igual al mayor de la suma calculada de los valores actuales de los pagos restantes o el 100% del importe principal, más los intereses devengados. A partir del 9 de julio de 2027, el precio de reembolso será igual al 100% del principal más los intereses devengados. Del mismo modo, los pagarés de 2034 pueden rescatarse antes del 9 de mayo de 2034, en condiciones comparables, siendo el precio de reembolso el 100% del principal más los intereses devengados a partir del 9 de mayo de 2034.
En otras noticias recientes, Quanta Services ha realizado importantes avances en sus resultados financieros y su posicionamiento estratégico. La empresa registró un fuerte crecimiento en sus beneficios del segundo trimestre, con unos ingresos de 5.600 millones de dólares y un beneficio neto atribuible a las acciones ordinarias de 188,2 millones de dólares. Estos buenos resultados financieros se deben a la creciente demanda de la oferta de Quanta Services, impulsada por la transición energética y la modernización de las infraestructuras.
En un movimiento estratégico, Quanta Services adquirió Cupertino Electric, Inc. (CEI), con el objetivo de ampliar su oferta de servicios en el sector de las energías renovables. Se espera que esta adquisición aporte aproximadamente el 9% de los ingresos totales de la empresa en 2025, según las estimaciones de DA Davidson. La firma también ha elevado el objetivo de las acciones de Quanta a 260 dólares, reflejando la integración de CEI en las perspectivas financieras de la empresa para los años 2024 y 2025.
La trayectoria de crecimiento de Quanta Services se ve reforzada por sus optimistas perspectivas para todo el año 2024, en el que prevé unos ingresos récord y un crecimiento potencial de dos dígitos en las principales métricas financieras. A pesar de que el negocio de las comunicaciones no contribuye significativamente al crecimiento en esta fase, la empresa sigue siendo positiva sobre sus perspectivas futuras, especialmente en el segmento de las energías renovables. Esta evolución refleja el compromiso de Quanta Services con el crecimiento estratégico y la estabilidad financiera.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Quanta Services (NYSE:PWR) se posiciona para el crecimiento con su reciente emisión de bonos senior no garantizados, un vistazo a los últimos datos y perspectivas de InvestingPro puede ofrecer a los inversores una imagen más clara de la situación financiera de la empresa. Recientemente, los analistas han revisado al alza sus expectativas de beneficios para Quanta, lo que demuestra su confianza en los próximos resultados de la empresa. Además, la empresa ha experimentado una rentabilidad significativa en la última semana, con un rendimiento total del 9,08%, lo que contribuye a una sólida rentabilidad del 29,38% en el último año.
Sin embargo, cabe señalar que Quanta cotiza actualmente a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 48, que es considerable si se compara con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. La relación precio/valor contable de la empresa también se sitúa en un elevado 5,82, lo que sugiere una valoración superior. A pesar de estos elevados múltiplos de valoración, Quanta ha mantenido un fuerte crecimiento de los ingresos del 20,03% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, lo que refleja su capacidad para expandirse eficazmente en el competitivo sector de la construcción y la ingeniería.
Para los inversores que buscan más información, hay más de 14 consejos adicionales de InvestingPro disponibles para Quanta Services, a los que se puede acceder para un análisis más profundo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Estos consejos forman parte del exhaustivo análisis proporcionado por InvestingPro, que incluye métricas como los niveles de deuda, la rentabilidad y las tendencias históricas de rendimiento.
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