El lunes, Raymond James ajustó su objetivo de precio para las acciones de SLB (NYSE: SLB), una empresa líder en servicios petroleros, reduciéndolo a 57,00 dólares desde los 59,00 dólares anteriores, mientras mantiene la recomendación de la acción con una calificación de Outperform (rendimiento superior). La revisión se produce tras el último informe de ganancias de la compañía, que destacó su capacidad para gestionar los costes internos y mitigar parcialmente un crecimiento de ingresos más débil.
Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) del tercer trimestre de SLB superaron ligeramente las expectativas en aproximadamente un 1%, según el análisis de Raymond James. Este rendimiento se produjo a pesar de una notable disminución en la actividad a corto plazo y una mayor cautela en el gasto debido a la caída de los precios del petróleo y un crecimiento significativo de la oferta, especialmente en el frente internacional.
La compañía prevé un modesto aumento secuencial de las ganancias para el cuarto trimestre de 2024. Esta expectativa se basa en fuertes ventas digitales y ciertas ventas de equipos, que probablemente se verán compensadas por el agotamiento de los presupuestos estadounidenses. SLB también proyecta que sus márgenes de EBITDA para todo el año alcanzarán o superarán el 25%.
Además de estas previsiones, SLB ha demostrado su compromiso de devolver capital a los accionistas. En el tercer trimestre, la compañía recompró acciones por valor de más de 500 millones de dólares, totalizando 11,3 millones de acciones.
Asimismo, se espera que la venta del bloque Palliser de SLB en Canadá, que se completará antes de fin de año, impulse los retornos a los accionistas, con la posibilidad de que las devoluciones de capital totales para el año superen los 3.000 millones de dólares.
Raymond James reafirmó la calificación de Outperform para las acciones de SLB, a pesar de la ligera disminución del objetivo de precio a 57,00 dólares. El análisis de la firma subraya la eficaz gestión de costes de SLB y sus implicaciones para el valor para los accionistas, incluso en un entorno de gasto más cauteloso en el sector petrolero.
En otras noticias recientes, Schlumberger Limited (NYSE:SLB) ha mantenido un rendimiento financiero estable en su informe de ganancias del tercer trimestre, con ingresos de 9.200 millones de dólares y un margen de EBITDA ajustado del 25,6%. La división de Digital & Integration de la compañía experimentó un aumento de ingresos, impulsado por las ventas digitales, mientras que los ingresos de Production Systems también crecieron.
Sin embargo, los ingresos de Well Construction disminuyeron debido a la reducción del número de plataformas. A pesar de estos acontecimientos, SLB mantiene su compromiso de devolver al menos 4.000 millones de dólares a los accionistas en 2025.
Goldman Sachs reafirmó su calificación de Conviction Buy para SLB con un objetivo de precio de 52,00 dólares, citando el reciente bajo rendimiento de la acción como una oportunidad para una sólida generación de flujo de caja libre y retorno de capital.
Por el contrario, Barclays ajustó su objetivo de precio para SLB, reduciéndolo a 61 dólares desde los 63 dólares anteriores, mientras reafirmaba su calificación de Overweight (sobreponderación) para la acción. Esta revisión se produce tras los planes de SLB de desinvertir en su proyecto Palliser APS en Canadá y una desaceleración en la actividad de los clientes debido a la caída de los precios del petróleo y desafíos económicos más amplios.
Estos son algunos de los desarrollos recientes en SLB, que demuestran la resiliencia y el enfoque estratégico de la compañía, aprovechando sus capacidades digitales para impulsar el crecimiento futuro y comprometiéndose a importantes retornos para los accionistas a pesar de un entorno de mercado desafiante.
Perspectivas de InvestingPro
El desempeño financiero y la posición de mercado de SLB se alinean con la calificación de Outperform de Raymond James, como lo demuestran varios indicadores clave de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la compañía del 12,4% en los últimos doce meses y un sólido crecimiento del EBITDA del 15,76% demuestran su capacidad para expandirse en un entorno de mercado desafiante. Este crecimiento es particularmente impresionante dado el comentario del analista sobre un crecimiento de ingresos más débil y una mayor cautela en el gasto en el sector.
Los consejos de InvestingPro destacan la fortaleza financiera de SLB y sus políticas favorables para los accionistas. La compañía ha mantenido pagos de dividendos durante 54 años consecutivos y ha aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos, con un rendimiento de dividendos actual del 2,62%. Esto se alinea con la mención en el artículo del compromiso de SLB de devolver capital a los accionistas, incluidas importantes recompras de acciones.
Además, la puntuación perfecta de Piotroski de 9 de SLB sugiere una sólida salud financiera, lo cual es crucial para navegar las condiciones actuales del mercado descritas en el artículo. La capacidad de la compañía para operar con un nivel moderado de deuda y mantener activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo respalda aún más su resiliencia en un entorno de gasto cauteloso.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de SLB, InvestingPro ofrece 10 consejos adicionales, proporcionando una visión integral de las perspectivas de la compañía en el sector de servicios petroleros en evolución.
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