BRENTWOOD, Tennessee - Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY), empresa líder en servicios sanitarios, ha anunciado que su filial Surgery Center Holdings, Inc. ha fijado el precio de 800 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032. Los pagarés, con un tipo de interés del 7,250%, se cerrarán el 10 de abril de 2024, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
Estos pagarés senior estarán garantizados por cada filial nacional propiedad al 100% del emisor que también garantice sus líneas de crédito senior garantizadas. La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de la oferta a amortizar sus pagarés senior no garantizados existentes con vencimiento en 2025 y 2027, cubrir los intereses devengados de estos pagarés y pagar las comisiones y gastos relacionados.
Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales, que pueden incluir la financiación de futuras adquisiciones.
Los pagarés y sus garantías se han ofrecido a compradores institucionales cualificados en los Estados Unidos en virtud de la norma 144A, y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos en virtud del Reglamento S. No se han registrado en virtud de la Ley de Valores o de cualquier ley estatal de valores y, como tales, no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos en ausencia de registro o de una exención de estos requisitos.
Surgery Partners, con sede en Brentwood (Tennessee), cuenta con más de 180 centros en 33 estados. Entre sus instalaciones se incluyen centros de cirugía ambulatoria, hospitales quirúrgicos, consultas médicas multiespecialidad y centros de atención urgente. La empresa hace hincapié en un modelo que prioriza la atención quirúrgica y auxiliar de alta calidad y rentable.
Este anuncio va acompañado de la advertencia habitual de que contiene declaraciones prospectivas sobre las intenciones de la empresa en relación con la oferta y el uso de los ingresos. Estas afirmaciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas actuales.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Surgery Partners, Inc.
InvestingPro Insights
Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY) está navegando por las aguas financieras con un movimiento estratégico para emitir notas senior no garantizadas, con el objetivo de racionalizar su perfil de deuda y potencialmente impulsar su crecimiento y estrategias de adquisición.
Las recientes actividades de la empresa en el mercado de capitales se producen en un momento en que posee una capitalización bursátil de aproximadamente 3.670 millones de dólares. El mercado parece estar respondiendo a las maniobras financieras y las perspectivas de crecimiento de la empresa, con un crecimiento de los ingresos del 8,03% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023, lo que indica una trayectoria ascendente constante.
Los inversores que sigan de cerca a Surgery Partners observarán que los movimientos del precio de las acciones de la empresa han sido bastante volátiles. Esta es una consideración importante para aquellos que buscan invertir en el sector de servicios sanitarios, donde las fluctuaciones del mercado pueden afectar significativamente a los rendimientos. A pesar de la volatilidad, Surgery Partners ha demostrado una fuerte rentabilidad en los últimos cinco años, lo que sugiere resistencia y potencial para los inversores a largo plazo.
Un consejo de InvestingPro destaca que los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría suponer un punto de inflexión para Surgery Partners, ya que no ha sido rentable en los últimos doce meses. Esta proyección, junto con el crecimiento previsto de los ingresos netos, podría señalar un cambio positivo en la salud financiera de la empresa y el sentimiento de los inversores.
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A medida que la empresa sigue evolucionando y adaptándose al dinámico mercado de la salud, mantenerse al día con los datos en tiempo real y el análisis de expertos a través de recursos como InvestingPro puede ser muy valioso para los inversores que buscan tomar decisiones informadas.
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