TLGY Acquisition Corporation (NASDAQ:TLGY), empresa especializada en plásticos y resinas sintéticas, ha informado hoy de la firma de acuerdos definitivos importantes con CPC Sponsor Opportunities I, LP y CPC Sponsor Opportunities I (Parallel), LP ("los Prestamistas"). Este acontecimiento se ha dado a conocer formalmente en un documento presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC).
El lunes, la empresa, también denominada "la Empresa", emitió pagarés no garantizados a favor de los Prestamistas, que le permiten obtener un préstamo de hasta 545.000 y 455.000 dólares, respectivamente. Estos pagarés no devengan intereses y son pagaderos en el plazo de quince meses tras la OPI o tras la realización de una combinación de negocios inicial, lo que ocurra primero. Los prestamistas pueden reembolsar los pagarés en cualquier momento sin penalización alguna.
Además, los prestamistas tienen la opción de convertir el saldo impagado del principal de los pagarés en warrants para la compra de acciones ordinarias de Clase A de TLGY Acquisition Corporation. El número de warrants se determinará dividiendo el principal impagado por 1,00 $. Estos "Working Capital Warrants" tendrán las mismas características que los emitidos en la colocación privada en el momento de la OPV, incluidos los derechos de registro habituales.
El acuerdo también establece las condiciones que constituyen un "Supuesto de Incumplimiento", que incluye el impago del principal en la fecha de vencimiento y la quiebra voluntaria o involuntaria. En tales casos, el principal impagado y otros importes serán inmediatamente exigibles.
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