MicroStrategy (MSTR) anunció el jueves su intención de emitir 500 millones de dólares en bonos senior convertibles que vencerán en 2032. La compañía planea utilizar el dinero obtenido de estas notas para comprar más Bitcoin (BTC) y para otras necesidades generales del negocio.
La disponibilidad de esta oferta depende de las condiciones del mercado financiero, y no se puede asegurar cuándo o en qué términos se producirá.
"MicroStrategy también planea proporcionar a los compradores iniciales de estas notas la opción de comprar, dentro de un período de 13 días a partir de la fecha en que las notas se emitan por primera vez, una cantidad adicional de notas de hasta 75 millones de dólares en valor principal total", declaró la compañía en el comunicado de prensa.
A partir del 20 de junio de 2029, MicroStrategy podrá optar por rescatar la totalidad o una parte de los pagarés a cambio de efectivo, si se cumplen determinados criterios. Esta venta privada estará abierta a personas físicas consideradas compradores institucionales cualificados de acuerdo con la norma 144A de la Ley de Valores de 1933.
MicroStrategy posee actualmente 214.400 BTC, cuyo valor de mercado supera los 14.000 millones de dólares, lo que la convierte en la empresa con mayores tenencias de Bitcoin que cotiza en bolsa.
Las acciones de MSTR experimentaron un descenso del 1,5% en su valor durante las sesiones bursátiles previas a la comercialización.
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