Los mercados europeos y globales arrancaron hoy con optimismo tras la decisión del banco central de China de reducir su tasa repo a 14 días en 10 puntos básicos, siguiendo el recorte previo de las tasas repo a 7 días.
Esta medida, que llegó después de que los mercados mostraran su decepción por la ausencia de un recorte en las tasas a largo plazo, fue interpretada por los analistas como una acción de alcance. A pesar de esto, las acciones recibieron con agrado la decisión, registrando un aumento del 0,6%.
En Japón, donde los mercados permanecen cerrados por festivo, los futuros del Nikkei lograron cotizar 740 puntos por encima del último cierre en efectivo. Los futuros en Wall Street y en Europa también experimentaron ganancias, oscilando entre el 0,2% y el 0,6%.
En el mercado de divisas, tanto el dólar como el euro se fortalecieron frente al yen tras los comentarios acomodaticios del gobernador del Banco de Japón el viernes. Mientras tanto, el S&P ha registrado un aumento del 1% en septiembre, desafiando su tendencia histórica como el mes más débil para las acciones, y ha subido un 19% en lo que va de año, alcanzando máximos históricos.
Se observó un notable aumento de la actividad en las bolsas estadounidenses el viernes, con más de 20.000 millones de acciones negociadas, marcando la sesión más activa desde enero de 2021. Los analistas de Bank of America destacaron que, en promedio, el S&P aumenta un 21% en ausencia de una recesión dentro de los 12 meses siguientes al inicio de los recortes de tasas de la Reserva Federal.
El optimismo del mercado continúa tras el reciente recorte de medio punto en las tasas de la Reserva Federal, con los futuros indicando ahora una probabilidad del 50% de otro recorte significativo de tasas en noviembre.
La semana entrante será intensa con al menos nueve responsables de políticas de la Reserva Federal programados para intervenir, incluido el presidente Jerome Powell, dos gobernadores y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.
Los inversores también están a la espera de la publicación de la medida de inflación preferida de la Fed, el índice de gastos de consumo personal (PCE) subyacente, prevista para el viernes. Las proyecciones sugieren un aumento del 0,2% mensual, llevando la tasa anual al 2,7%, con una previsión de desaceleración del índice general al 2,3%.
Esta semana también se esperan encuestas globales de manufactura, datos de confianza del consumidor estadounidense y de bienes duraderos.
En cuanto a las reuniones de bancos centrales, el Banco Nacional Suizo se reunirá el jueves, con los mercados anticipando plenamente una reducción de un cuarto de punto al 1,0%, y una probabilidad del 41% de un recorte de 50 puntos básicos. Se espera que el banco central sueco reduzca las tasas en 25 puntos básicos en su reunión del miércoles, con alguna posibilidad de un ajuste mayor.
En contraste con la tendencia de relajación, se prevé que el Banco de la Reserva de Australia mantenga su tasa en el 4,35% durante su reunión del martes, mientras continúa lidiando con una inflación persistente.
La atención también se centra en los desarrollos políticos de EE.UU., ya que continúan las negociaciones para evitar un cierre del gobierno con la actual financiación de 1,2 billones de dólares que vence el 30.09.2023. El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, propuso el domingo un proyecto de ley de financiación provisional de tres meses, que ahora espera una votación.
Las influencias del mercado de hoy incluyen los PMI flash de septiembre para Europa y EE.UU., junto con el índice de actividad de la Fed de Chicago. Además, se esperan apariciones de los miembros de la junta del Banco Central Europeo Piero Cipollone y Frank Elderson, así como discursos de los presidentes de la Reserva Federal Raphael Bostic, Austan Goolsbee y Neel Kashkari.
Reuters contribuyó a este artículo.
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