Barcelona, 8 mar (.).- CaixaBank (BME:CABK) ha colocado un bono de mil millones de dólares a once años -con opción de amortización anticipada en el décimo- y otro de mil millones de dólares a seis años -que se puede amortizar en el quinto-, con cupones fijados en el 6,037 % y en el 5,673 %.
Según ha informado este viernes la entidad financiera, la demanda para ambos tramos ha superado los 9.300 millones de dólares y ha permitido en ambos casos rebajar el precio de salida.
A esta doble emisión han acudido más de 155 inversores institucionales.
Esta es la tercera emisión de CaixaBank en dólares en el mercado americano, todas ellas mediante bonos sénior no preferentes: la primera tuvo lugar en enero de 2023, con la colocación de 1.250 millones, y la segunda, en septiembre de ese año mediante un doble tramo de 2.000 millones.
"La entidad continúa con su objetivo de diversificar la base inversora en un mercado de gran tamaño y estabilidad como es el norteamericano. La diversificación permite llegar a mayor número de inversores y, por tanto, conseguir menores costes de financiación y una mayor capacidad de apelación al mercado", ha explicado el banco.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays (LON:BARC), BofA Securities, CaixaBank, J. P. Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), RBC y Wells Fargo (NYSE:WFC).
En lo que va de 2024, CaixaBank ha llevado a cabo cuatro emisiones públicas -en euros, francos suizos y dólares- "como parte de su plan de financiación regular".