Por Herbert Lash y Amanda Cooper
NUEVA YORK/LONDRES, 23 oct (Reuters) -El rendimiento de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro superó el lunes el 5%, su nivel más alto en 16 años, mientras que un indicador clave del S&P que apunta a una caída de las acciones auguraba problemas para la economía estadounidense, ya que se espera que las tasas de interés se mantengan elevadas durante un periodo prolongado.
* El incremento del retorno de la deuda y el riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio deterioraban el ánimo de los inversores al comienzo de una semana repleta de importantes resultados empresariales y datos clave sobre la inflación. Un indicador de los mercados mundiales de renta variable operaba a mínimos de casi siete meses.
* El rendimiento de los bonos a 10 años subía 1,3 puntos básicos tras tocar el 5,021%, en la última señal de la magnitud de la venta de bonos mundiales.
* El repunte de los retornos se ha visto impulsado por un aumento de la deuda pública que incrementa la oferta de bonos en todo el mundo, ya que la incertidumbre económica lleva a los inversores a exigir una mayor prima para mantener bonos a más largo plazo.
* Un pronunciamiento de la curva de rendimiento, en la que el retorno de las notas a 10 años aumenta y se acerca al rendimiento más alto a dos años, sugiere una desaceleración económica en 2024, dijo Tom di Galoma, de BTIG en Nueva York.
* "Vamos a ver una curva de rendimiento más pronunciada y eso va a ejercer presión sobre las tasas a largo plazo", según Di Galoma. "En los próximos seis a nueve meses veremos una desaceleración económica bastante pronunciada, y eso es lo que está anticipando el mercado".
* El diferencial entre el retorno de los bonos a dos y 10 años, que muestra que la curva de rendimiento sigue invertida, con el tramo corto más alto que los títulos a más largo plazo, se situaba en -21,3 puntos básicos.
* Di Galoma afirmó que el viernes el precio de cierre del S&P 500 cayó por debajo de su media móvil de 200 días. "Es una señal de que los mercados bursátiles se dirigen probablemente a la baja debido a la desaceleración y a otros riesgos geopolíticos", dijo en referencia al conflicto de Oriente Medio.
* El índice de acciones mundiales de MSCI cedía un 0,12%, situándose en mínimos de finales de marzo, mientras que el paneuropeo STOXX 600 restó un 0,1%.
* Los principales índices de Wall Street recortaban pérdidas y cotizaban mixtas. El Promedio Industrial Dow Jones cedía un 0,04%, el índice S&P 500 ganaba un 0,05% y el Nasdaq Composite sumaba un 0,23%.
* Grandes empresas como Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Meta (NASDAQ:META) Platforms presentan resultados esta semana. IBM (NYSE:IBM) e Intel (NASDAQ:INTC) también están en la agenda.
* Los beneficios deberían verse respaldados por la fortaleza de la demanda de los consumidores, ya que se espera que las cifras del PIB estadounidense de esta semana muestren un crecimiento anualizado del 4,2% en el tercer trimestre, y un crecimiento nominal anualizado que podría alcanzar el 7%.
* El dólar se ha visto apuntalado por estos datos, aunque la amenaza de una intervención japonesa lo limitaba a 150 yenes, al menos por el momento. El billete verde cotizaba por última vez a 149,85 yenes, cerca de su reciente máximo de 150,16.
* El dólar cotizaba a 149,93 yenes, cerca del reciente máximo de 150,16. El euro subía un 0,17%, a 1,0613 dólares, mientras que el franco suizo, que se ha beneficiado de los flujos de refugio en las últimas dos semanas, se mantenía estable en 0,8928 unidades por dólar y caía frente a la moneda común a 0,9485 unidades.
* El oro, que la semana pasada alcanzó su nivel más alto desde mayo gracias también a las entradas de capital refugio, bajaba levemente a 1.977 dólares la onza.
* Los precios del crudo bajaban y el Brent restaba un 0,62%, a 91,59 dólares el barril, aunque la noticia más importante en los mercados petroleros fue que Chevron (NYSE:CVX) dijo que acordó la compra de Hess (NYSE:HES) por 53.000 millones de dólares en acciones.
(Reporte adicional de Alun John en Londres y Wayne Cole en Sídney; editado en español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)