Investing.com - Los futuros de Wall Street experimentaron una caída el jueves mientras los inversores esperan la publicación de los datos semanales sobre solicitudes de subsidio por desempleo. Apple (NASDAQ:AAPL) se encuentra en el centro de atención debido a rumores sobre la posible implementación de tarifas para sus innovadoras funciones de inteligencia artificial. Además, el impacto del carry trade global sigue siendo un tema clave en el radar de los mercados.
- ¡Atentos a estos momentos de máxima volatilidad! ¿Es momento de comprar o vender? Averígüelo con InvestingPro: Haga clic aquí y revise las métricas clave como el Valor Razonable asignado a partir de más de una decena de modelos financieros, la salud financiera de la empresa y las perspectivas de los analistas.
1. Los futuros bajan
Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron el jueves, estabilizándose en cierta medida tras varias oscilaciones drásticas en los últimos días.
Hacia las 04:15 ET (08:15 GMT), el contrato de futuros del Dow bajaba 100 puntos, o un 0,3%, los futuros del S&P 500 cedían 15 puntos, o un 0,3%, y los futuros del Nasdaq 100 caían 32 puntos, o un 0,2%.
Los índices de Wall Street cerraron a la baja el miércoles, incapaces de mantener un repunte inicial. El Dow Jones Industrial Average cerró con una caída de más de 200 puntos, o un 0,6%, mientras que el S&P 500 cayó un 0,8% y el Nasdaq Composite, de fuerte componente tecnológico, un 1,1%.
El jueves habrá más resultados que digerir, entre ellos los de la farmacéutica Eli Lilly (NYSE:NYSE:LLY) y el minorista de moda Under Armour (NYSE:UAA) (NYSE:UA).
Además, las acciones de Bumble (NASDAQ:BMBL) se desplomaron un 30% antes de la apertura del mercado después de que la agencia de citas en línea recortara su previsión de crecimiento anual de los ingresos, lo que desató las preocupaciones sobre sus planes de crecimiento.
Las acciones de Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) cayeron casi un 10% antes de la comercialización después de que el gigante del entretenimiento informara de una pérdida neta trimestral de 10.000 millones de dólares, anunciando que ha reducido el valor de sus cadenas de televisión tradicionales en 9.100 millones de dólares, un dramático reconocimiento de la rapidez con la que el streaming está erosionando el modelo de negocio del cable.
2. Las solicitudes de subsidio de desempleo, en el punto de mira
El temor a una desaceleración económica en EE.UU., intensificado por los datos poco auspiciosos del nuevo informe sobre nóminas no agrícolas del viernes, desencadenó una venta masiva en Wall Street.
En este contexto, la atención se centra en las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo que se publicarán a lo largo del día. Los economistas prevén que las solicitudes iniciales se situarán en 241.000 para la semana pasada, una ligera disminución respecto a las 249.000 de la semana anterior.
El aumento en el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo la semana pasada, alcanzando su nivel más alto en 11 meses, ha intensificado las preocupaciones sobre un enfriamiento acelerado del mercado laboral.
El informe del Departamento de Trabajo del jueves también indicó que el número de personas en las listas de desempleo aumentó a mediados de julio, alcanzando su nivel más alto desde finales de 2021.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló la semana pasada que, aunque los cambios en el mercado laboral parecen "en gran medida coherentes con un proceso de normalización", los responsables de política económica están "observando de cerca para identificar posibles señales de que la situación podría ser más grave de lo previsto".
3. JPMorgan (NYSE:JPM): 75% del carry trade eliminado
Uno de los principales factores detrás de la reciente agitación en los mercados ha sido la liquidación de las operaciones de carry trade. Este tipo de operación implica que los inversores piden dinero prestado en mercados con tipos de interés bajos y lo invierten en activos que ofrecen mayores rendimientos.
Durante años, el yen japonés ha sido un componente clave en estas estrategias, ya que el Banco de Japón ha mantenido los tipos de interés cercanos a cero para estimular una economía estancada.
No obstante, la semana pasada el Banco de Japón elevó los tipos de interés, mientras que en otras regiones los tipos están comenzando a bajar. Además, la Reserva Federal ha señalado la posibilidad de unirse a esta tendencia el mes próximo.
Los analistas de JPMorgan señalaron en una nota que la relación riesgo-recompensa para el carry global es baja debido a las elecciones estadounidenses y a la posible revalorización de los fondos por la bajada de los tipos estadounidenses, y se espera que el impulso de los tipos se vuelva más significativamente en contra del carry del G10, lo que favorece la rotación hacia el valor.
Añadió que las cestas de carry ya han sufrido una reducción significativa tras la venta de valores tecnológicos, y el componente al contado de la cesta de carry global sugiere que el 75% de las operaciones de carry han desaparecido.
4. Apple podría cobrar 20 dólares a los usuarios por un producto de IA
Apple (NASDAQ:AAPL) se mostró optimista sobre las ventas de su iPhone en el futuro en su último comunicado trimestral, ya que espera que las funciones adicionales basadas en inteligencia artificial atraigan a los compradores.
Se espera que el gigante tecnológico Apple presente este otoño la actualización de software más significativa para el iPhone hasta la fecha, que incorporará funciones avanzadas de inteligencia artificial, conocidas como Apple Intelligence.
Analistas consultados por CNBC sugieren que Apple podría cobrar hasta 20 dólares por estas nuevas funciones de inteligencia artificial, en un esfuerzo por impulsar el crecimiento de su lucrativo negocio de servicios.
En el trimestre de junio, la división de servicios de Apple generó ingresos de 24.200 millones de dólares, destacándose entre otras empresas de hardware que han tenido dificultades para monetizar su software de manera efectiva.
El cobro por servicios de inteligencia artificial no es inusual en el sector tecnológico. Por ejemplo, OpenAI ofrece una suscripción para acceder a las funciones más avanzadas de ChatGPT, y Microsoft (NASDAQ:MSFT) cobra por su herramienta AI Copilot.
5. El crudo cae tras los pobres datos de las importaciones chinas
Los precios del crudo retrocedieron el jueves, poniendo fin a una racha de dos días de ganancias, debido a los decepcionantes datos económicos de China, el principal importador de petróleo, que reavivaron las preocupaciones sobre la demanda global.
A las 04:15 ET, los futuros del crudo estadounidense (WTI) disminuían un 0,1%, situándose en 75,19 dólares por barril, mientras que el contrato del Brent caía un 0,2%, alcanzando los 78,21 dólares por barril.
Los datos recientes indicaron que China importó alrededor de 10 millones de barriles de petróleo en julio, lo que representa una disminución del 12% respecto a junio y un 3% menos en comparación con el mismo mes del año anterior.
La inquietud por el crecimiento económico de China, junto con el temor a una posible recesión en Estados Unidos, ha presionado a la baja los precios del petróleo en las últimas sesiones.
Ambas referencias de precio para el petróleo habían experimentado un aumento de aproximadamente el 3% en las dos sesiones previas, rebotando desde mínimos cercanos a los de 2024, en parte gracias a las tensiones persistentes en Oriente Medio.
Por otra parte, los inventarios de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, cayeron en 3,7 millones de barriles, marcando la sexta caída semanal consecutiva y alcanzando niveles mínimos en seis meses.
- En el escenario actual de inversión, el mercado de valores ofrece oportunidades únicas si los inversores toman las decisiones correctas. Y para aprovechar al máximo estas oportunidades, InvestingPro se posiciona como una herramienta indispensable. ⚡ Haga clic aquí para utilizar el buscador de acciones más poderoso y encuentre las verdaderas joyas del mercado⚡