Por Clara Denina , Pamela Barbaglia y Abhinav Ramnarayan
LONDRES/MADRID, 24 jul (Reuters) - El grupo de aerolíneas angloespañol IAG (MC:ICAG) reconoció el viernes que valora realizar una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente por un importe de hasta 2.750 millones de euros para fortalecer su balance.
El dueño de la británica British Airways y la española Iberia respondió así a una información anterior de Reuters en la que tres fuentes dijeron que el hólding preparaba una ampliación de capital de hasta 2.500 millones.
"No se ha tomado ninguna decisión sobre si proceder o no, o en su caso cuando, con una emisión con derechos de suscripción", dijo en un comunicado.
IAG, que cotiza en las bolsas de Londres y Madrid, ha perdido el 66% de su valor desde principios de año por la parálisis del sector de transporte aéreo mundial durante la crisis del coronavirus. El viernes sus acciones cayeron más del 4% tras la noticia de Reuters sobre la ampliación de capital preferente, una operación que suele conllevar un descuento en el precio de emisión de las nuevas acciones para los accionistas actuales.
Dos fuentes habían dicho antes a Reuters que la empresa tenía como objetivo ejecutar el incremento de capital hacia el final del verano, lo que mantendría el negocio a flote y evitaría un rescate estatal.
"Al ser un acuerdo de rescate, los inversores sin duda preferirán tener más visibilidad sobre el tráfico aéreo durante los meses de verano", dijo una de las fuentes.
El grupo angloespañol, que también es dueño de Vueling y Aer Lingus, acababa de renovar un acuerdo multianual de 750 millones de libras (955 millones de dólares) con American Express (NYSE:AXP).
El número de pasajeros ha quedado diezmado por la pandemia y los expertos calculan que pasarán años antes de que se recupere, por lo que las aerolíneas han tenido que apresurarse en lanzar procesos de reestructuración y en muchos casos han solicitado ayuda estatal. Air France (PA:AIRF) se aseguró un paquete de 7.000 millones de euros del Estado francés, mientras la alemana Lufthansa (DE:LHAG) acordó un rescate público de 9.000 millones de euros. IAG, que también ha puesto en revisión la adquisición por 1.000 millones de euros de la aerolínea española Air Europa debido al complicado entorno económico, no ha pedido un rescate público propiamente dicho, aunque sí ha aprovechado los programas de crédito avalados por Reino Unido y España.
British Airways ya ha advertido que necesita suprimir 12.000 puestos de trabajo.
IAG está trabajando en la ampliación con entidades como los bancos de inversión estadounidenses Goldman Sachs (NYSE:GS) y Morgan Stanley (NYSE:MS), así como con los bancos europeos Barclays (LON:BARC) y Deutsche Bank (DE:DBKGn), dijeron las fuentes.
Deutsche Bank y Barclays se negaron a hacer comentarios. Goldman Sachs y Morgan Stanley no respondieron a solicitudes de comentarios.
IAG anunció una pérdida operativa antes de extraordinarios de 535 millones de euros en el primer trimestre y espera pérdidas significativamente peores en el segundo, lo que refleja el impacto total de las restricciones de viajes durante la pandemia.
El grupo publicará los resultados del segundo trimestre el próximo 31 de julio.
($1 = 0,8678 euros)
(Editado en español por Jose Elías Rodríguez y Michael Susin)