Investing.com -- Los futuros de las acciones estadounidenses registran un aumento antes de la esperada decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal, que se anunciará este miércoles. El debate se centra en si el banco central optará por reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos o en 50 puntos básicos. Por otro lado, los consejeros independientes del consejo del grupo de pruebas genéticas 23andMe dimitieron tras el fracaso de las negociaciones con la consejera delegada Anne Wojcicki sobre su propuesta de privatización. Este desencuentro provocó una fuerte caída de las acciones en las últimas negociaciones.
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1. La Reserva Federal en el punto de mira
Tras su última reunión de dos días el miércoles, la Reserva Federal de EE.UU. podría recortar los tipos de interés por primera vez desde marzo de 2020, pero el alcance de la reducción sigue siendo una fuente de considerable incertidumbre para los inversores.
Según la herramienta FedWatch de CME Group, que es objeto de un estrecho seguimiento, las probabilidades de que se produzca un gran recorte de 50 puntos básicos -en lugar de una reducción más tradicional de 25 puntos básicos- se sitúan en el 61%.
En los últimos días, ha crecido el optimismo en torno a la posibilidad de un recorte significativo de tipos por parte de la Reserva Federal, impulsado por informes del Financial Times y el Wall Street Journal que sugieren que esta medida sigue siendo una opción viable. Además, Bill Dudley, ex presidente de la Reserva Federal de Nueva York, ha señalado que existen "razones de peso" para un recorte de 50 puntos básicos, argumentando que los costes de endeudamiento actualmente superan notablemente el tipo neutral, que ni restringe ni estimula la actividad económica.
No obstante, según los analistas de ING (AS:INGA), la decisión sigue siendo "reñida". En el último dato antes del anuncio, las ventas minoristas estadounidenses aumentaron inesperadamente en agosto, lo que sugiere una resistencia por parte de los consumidores y una mayor fortaleza económica. Estas tendencias, junto con las recientes cifras de inflación y el enfriamiento en la demanda de mano de obra, podrían complicar aún más la toma de decisiones para la Reserva Federal.
Los operadores también estarán a la caza de cualquier pista sobre cómo la Fed planea abordar un posible ciclo de flexibilización, con los mercados actualmente valorando en al menos 100 puntos básicos en recortes a finales de 2024. "Sospechamos que la Fed hará hincapié en la incertidumbre sobre las perspectivas macroeconómicas y en su voluntad de ser flexible", señalaron los analistas de ING en una nota a sus clientes.
2. Los futuros, al alza
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el miércoles antes de la crucial decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.
A las 03:30 ET (07:30 GMT), el contrato de futuros del Dow había ganado 45 puntos o un 0,1%, el de {1175153|futuros del S&P 500}} había subido 7 puntos o un 0,1%, y el de los futuros del Nasdaq 100 había sumado 39 puntos o un 0,2%.
El índice de referencia S&P 500 y el de 30 acciones Dow Jones Industrial Average se mantuvieron prácticamente sin cambios tras la agitada sesión del martes. Las medias, impulsadas por las sorprendentes cifras de ventas al por menor, habían alcanzado máximos históricos a principios de la sesión.
Por su parte, el índice del sector tecnológico Nasdaq Composite terminó la jornada con una subida de 36 puntos, es decir, un 0,2%.
"Las acciones se dispararon a toda velocidad antes de desplomarse por la tarde debido a las dudas y preocupaciones sobre la Reserva Federal", señalaron los analistas de Vital Knowledge en una nota a los clientes.
3. Los consejeros independientes de 23andMe abandonan el consejo
Los siete consejeros independientes del consejo de 23andMe dimitieron el martes, alegando que no habían recibido una oferta de adquisición satisfactoria por parte de la consejera delegada, Anne Wojcicki.
En una carta dirigida a Wojcicki, los consejeros manifestaron que no se les presentó una "propuesta completamente financiada, plenamente detallada y procesable en el mejor interés de los accionistas no afiliados". Además, expresaron su desacuerdo con la visión estratégica de Wojcicki para la empresa.
Como resultado, las acciones del grupo se desplomaron en las últimas horas de la jornada de negociación.
Las dimisiones dejan a Wojcicki, quien controla el 49% de 23andMe, como la única miembro restante del consejo. Wojcicki había informado previamente al consejo sobre su intención de privatizar la empresa y propuso adquirir todas las acciones que no posee a un precio de 0,40 dólares por acción. No obstante, la oferta fue rechazada por un comité especial designado para evaluarla.
En una nota dirigida a los empleados y citada por el Wall Street Journal, Wojcicki expresó su sorpresa y decepción por la decisión, subrayando su convicción de que privatizar la empresa y liberarla de las "presiones a corto plazo de los mercados bursátiles" es el camino más adecuado.
4. Nippon Steel obtiene una prórroga para la revisión del acuerdo con EE.UU., informa Bloomberg
Nippon Steel Corp (TYO:5401) ha obtenido una prórroga en la revisión de seguridad de su adquisición de 14,1 mil millones de dólares de United States Steel Corporation (NYSE:X), lo que probablemente retrasará la decisión sobre el acuerdo más allá de las elecciones estadounidenses en noviembre, informó Bloomberg el martes.
Nippon Steel tendrá la posibilidad de revocar y volver a presentar su solicitud ante el organismo de seguridad estadounidense que supervisa la operación, lo que podría mantener viva la transacción, a pesar de que el presidente Joe Biden ha prometido bloquear el acuerdo, según Bloomberg, citando fuentes conocedoras del asunto.
Las acciones de U.S. Steel (BVMF:USSX34) subieron más de un 3% en las operaciones posteriores a la publicación del informe de Bloomberg.
La adquisición ha cobrado relevancia en las elecciones presidenciales de 2024, especialmente en el disputado estado de Pensilvania, donde tienen su sede U.S. Steel y el sindicato United Steelworkers, que se opone al acuerdo.
5. Los precios del petróleo bajan
Los precios del petróleo cayeron en el mercado europeo el miércoles, interrumpiendo un reciente repunte, tras la publicación de datos de la industria que mostraron un aumento inesperado en los inventarios de EE.UU.
No obstante, los precios habían experimentado fuertes incrementos durante la semana pasada, impulsados por las persistentes interrupciones en el suministro debido al huracán Francine y la expectativa de tipos de interés más bajos, lo que llevó a los operadores a invertir en crudo a precios reducidos.
Además, la escalada de tensiones en Oriente Próximo también contribuyó a estimular la demanda de crudo, ya que Hezbolá prometió represalias contra Israel tras acusarlo de detonar dispositivos explosivos en todo el Líbano esta semana.
Los futuros del petróleo Brent cayeron un 0,5% a 73,33 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate bajaron un 0,5% a 69,63 dólares el barril a las 03:30 ET (07:30 GMT). Ambos contratos subieron con fuerza desde sus mínimos de tres años de la semana pasada.
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