Por Iain Withers, Valentina Za y Jesús Aguado
LONDRES/MILÁN/MADRID, 26 jul (Reuters) - Los principales bancos europeos, entre ellos Deutsche Bank (ETR:DBKGn) y Lloyds Banking Group (LON:LLOY), señalaron el miércoles el creciente riesgo de impago en un momento en que la economía mundial lucha contra un crecimiento lento y una inflación elevada.
Los reguladores financieros y los inversores están muy atentos a la forma en que los bancos afrontan el incierto clima económico y, en particular, a cualquier signo de tensión en las carteras de préstamos de los bancos.
La última oleada de beneficios bancarios en Europa puso de relieve tendencias más generales en la banca mundial, donde los bancos de inversión están bajo presión debido a una sequía de acuerdos, mientras que los tipos de interés más altos están ayudando a la rentabilidad en la banca minorista.
Lloyds tuvo que hacer frente a un mayor cargo por los préstamos problemáticos y no cumplió las expectativas de beneficios en el primer semestre, ya que los problemas económicos de Reino Unido pesaron sobre sus finanzas y aumentaron la presión sobre los dirigentes de los bancos para hacer más para ayudar a los ahorradores.
Los analistas de JPMorgan (NYSE:JPM) señalaron que el cargo más elevado de lo previsto por los préstamos potencialmente morosos de Lloyds —un 76% más, hasta 662 millones de libras (855 millones de dólares)— y el descenso de los volúmenes de préstamos provocarían una rebaja de la recomendación de Lloyds para el año.
Las acciones de Lloyd's bajaban un 3% a primera hora del miércoles.
La subida de los tipos de interés ayudó a UniCredit (BIT:CRDI) a superar con creces las expectativas de beneficios en el segundo trimestre. Aunque el banco sigue viendo un aumento significativo de su coste del riesgo en el futuro, será menor de lo previsto.
"No esperamos un aumento catastrófico del coste del riesgo", declaró Andrea Orcel, consejero delegado.
"Seguimos trasladando al futuro los trastornos previstos", añadió.
TENDENCIA A LA BAJA
Esta semana, el Fondo Monetario Internacional elevó ligeramente sus estimaciones de crecimiento mundial para 2023, dada la resiliencia de la actividad económica en el primer trimestre, pero señaló que los retos persistentes estaban empañando las perspectivas a medio plazo.
La inflación está bajando y las tensiones agudas en el sector bancario han remitido, pero la balanza de riesgos de la economía mundial sigue inclinada a la baja y el crédito es escaso.
El Banco Central Europeo también informó esta semana de que la demanda de préstamos por parte de las empresas de la zona euro cayó al nivel más bajo registrado en el último trimestre y es probable que se produzca un mayor descenso durante el verano, ya que los bancos siguen restringiendo el acceso al crédito.
El regulador financiero alemán BaFin ha estado pidiendo a los bancos que aumenten la cantidad de dinero que reservan para préstamos morosos.
Deutsche Bank declaró el miércoles que las provisiones para préstamos morosos casi se duplicaron en el segundo trimestre con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 401 millones de euros.
El director financiero, James von Moltke, dijo a la prensa que el mayor banco alemán había observado un "debilitamiento en algunos sectores".
El banco espera ahora que las provisiones para créditos morosos se sitúen en el "extremo superior" de sus previsiones anteriores.
En España, el banco Santander (BME:SAN), señaló la debilidad de su mercado clave, Brasil, donde el beneficio neto cayó un 52% interanual en el trimestre debido a un aumento de los costes impulsado por la inflación, el impacto negativo de una reversión fiscal y una caída del 4,3% en el margen de intereses.
El director financiero del Santander afirmó que los préstamos morosos en Brasil podrían haber tocado ya techo.
Más adelante en la semana, los reguladores bancarios de la Unión Europea deben publicar los resultados de las pruebas de resistencia para comprobar cómo podrían hacer frente los bancos a un largo periodo de inflación y tipos de interés elevados.
El Banco Central Europeo ha elevado los costes de los préstamos en la zona euro a su nivel más alto en 22 años. Los tipos más altos han ayudado a algunos bancos a mejorar sus resultados.
UniCredit pudo elevar sus objetivos de beneficio neto y retribución al accionista para el año después de que los ingresos aumentaran en torno a un 25% interanual.
Esto hizo subir las acciones del banco alrededor de un 2% el miércoles, y Jefferies afirmó que ve potencial alcista en el margen de intereses.
(1 $ = 0,7746 libras)
(1 $ = 0,9024 euros)
(Redacción: Tom Sims. Edición de Jane Merriman, editado en español por José Muñoz)