Añade más información de la emisión de deuda convertible
Fráncfort (Alemania), 20 ago (EFE).- La aerolínea alemana Air
Berlin PLC ha colocado una emisión de deuda convertible por valor de
125 millones de euros (176 millones de dólares) dirigida a
inversores institucionales fuera de EEUU, Canadá, Australia y Japón.
Air Berlin informó hoy de que Air Berlin Finance B.V emitió la
deuda convertible en acciones de la segunda aerolínea de Alemania.
La compañía aérea germana usará los ingresos de esta emisión de
deuda convertible para financiarse y para fines empresariales
generales.
La empresa empleará parte del capital que consiga con la emisión
(como máximo 55 millones de euros) para recomprar deuda existente de
una emisión del año 2007 por un valor nominal de 90 millones de
euros (127 millones de dólares).
El resto unos 70 millones de euros (99 millones de dólares) serán
para financiar la compra de nuevos aviones y mejorar la calidad.
Con la nueva emisión de deuda convertible, Air Berlin mejora su
capital social desde 332 hasta 504 millones de euros (+ 172 millones
de euros) y reduce su endeudamiento neto en 182 millones hasta 597
millones de euros.
La emisión de deuda está divida en títulos por valor de 50.000
euros cada uno, tiene un vencimiento de 5 años y un cupón del 9 por
ciento.
El precio de cambio de acción acordado con los inversores
institucionales es de 4,01 euros. EFE