Buenos Aires, 29 abr (EFE).- El Ministerio de Economía argentino
publicará este viernes en los principales medios internacionales la
oferta para el canje de bonos que permitirá al país refinanciar una
deuda de 20.000 millones de dólares en mora desde 2001, informaron
fuentes oficiales.
"Mañana se publicará un aviso informando del canje y la operación
comenzará de manera efectiva el lunes próximo", aseguró el ministro
argentino de Economía, Amado Boudou, en un breve contacto con los
periodistas.
El Gobierno de Cristina Fernández publicó hoy un decreto en el
Boletín Oficial que dispone "la reestructuración de la deuda del
Estado Nacional" y autoriza la emisión de títulos públicos que
participarán de la operación.
Lo hizo tras la aprobación que dieron este martes los organismos
reguladores de Italia y Luxemburgo a la propuesta de Argentina, que
espera una base mínima de aceptación del 60 por ciento.
Funcionarios del Ministerio de Economía comenzarán la semana
próxima un "road show" internacional para intentar sumar al canje a
la mayor cantidad posible de tenedores de bonos que no quisieron
ingresar al canje realizado en 2005.
En ese sentido, Boudou adelantó que el lunes estará en Roma como
parte de esta gira.
A los inversores institucionales, Argentina ofrecerá canjear sus
tenencias con bonos de Descuento, con una quita del 66,3 por ciento
sobre el capital adeudado original, explicó el ministro de Economía
el pasado 15 de abril, al dar detalles de la oferta.
Los intereses devengados de las deudas originales serán
reconocidos, pero serán pagados con un bono Global con vencimiento
en 2017.
En cambio, a los acreedores minoristas -aquellos con deudas por
hasta 50.000 dólares-, en su mayoría italianos y alemanes, se
ofrecerá canjear los títulos en su poder por nuevos bonos a la Par
(sin quitas sobre el capital), con una emisión por hasta 2.000
millones de dólares.
A estos inversores se les pagarán los intereses devengados, 160
millones de dólares, en efectivo, lo que Boudou calificó como un
"importante incentivo".
Ni a los inversores institucionales ni a los minoristas se les
harán los pagos correspondientes a los cupones atados al Producto
Interior Bruto (PIB) que se entregaron a quienes sí ingresaron al
canje de 2005.
Estos instrumentos pagan un dividendo anual cada vez que
Argentina crece por encima del 3 por ciento anual.
Desde el canje de 2005, que permitió al país salir del cese de
pagos declarado en 2001, Argentina pagó en cuatro oportunidades
rendimientos por el cupón atado al PIB.
Con todo, a los acreedores que sí ingresen en este nuevo canje,
Argentina entregará estos cupones y les pagará dividendos de ahora
en adelante. EFE