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Banco brasileño de fomento captó 750 millones de euros con emisión de títulos

Publicado 17.09.2010, 19:50

Río de Janeiro, 17 sep (EFE).- El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil captó 750 millones de euros con un lanzamiento en los mercados internacionales de títulos de deuda con vencimiento en 2017, informó hoy el banco de fomento del Gobierno brasileño.

Esta fue la primera captación del BNDES denominada en euros en los últimos diez años, según un comunicado divulgado por el banco, que es responsable por la financiación de la mayoría de las grandes obras públicas contratadas por el Gobierno brasileño.

En los dos últimos años el banco realizó tres emisiones de títulos de deuda en dólares que le permitieron captar 3.000 millones de dólares.

Los títulos en euros vendidos por el banco, principalmente entre inversores europeos, ofrecerán una remuneración anual del 4,243%, un interés de 200 puntos base superior al pagado por los Mid-Swaps, que, según el BNDES, son el principal referente para el mercado en euros.

"Se trata de la menor remuneración pagada por el BNDES en todas sus emisiones en el mercado internacional e, igualmente, del costo más bajo de una emisión brasileña en el mercado de euros", según el comunicado del banco.

El organismo informó de que usará los recursos para reforzar su presupuesto y aumentar el margen de créditos que puede ofrecer.

En los primeros siete meses de este año el BNDES concedió créditos por cerca de 72.600 millones de reales (unos 42.209,3 millones de dólares), valor en un 3% inferior al del mismo período del año pasado.

La emisión en euros fue coordinada por los bancos BNP Paribas, Credit Suisse y Deutsche Bank, y contó con el Banco do Brasil como agente de distribución.

La demanda por los papeles llegó a 2.000 millones de euros.

"El éxito de la operación pude abrir caminos para la captación de otros emisores brasileños en el mercado de euros", agrega la nota. EFE

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