Río de Janeiro, 17 sep (EFE).- El estatal Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil captó 750 millones
de euros con un lanzamiento en los mercados internacionales de
títulos de deuda con vencimiento en 2017, informó hoy el banco de
fomento del Gobierno brasileño.
Esta fue la primera captación del BNDES denominada en euros en
los últimos diez años, según un comunicado divulgado por el banco,
que es responsable por la financiación de la mayoría de las grandes
obras públicas contratadas por el Gobierno brasileño.
En los dos últimos años el banco realizó tres emisiones de
títulos de deuda en dólares que le permitieron captar 3.000 millones
de dólares.
Los títulos en euros vendidos por el banco, principalmente entre
inversores europeos, ofrecerán una remuneración anual del 4,243%, un
interés de 200 puntos base superior al pagado por los Mid-Swaps,
que, según el BNDES, son el principal referente para el mercado en
euros.
"Se trata de la menor remuneración pagada por el BNDES en todas
sus emisiones en el mercado internacional e, igualmente, del costo
más bajo de una emisión brasileña en el mercado de euros", según el
comunicado del banco.
El organismo informó de que usará los recursos para reforzar su
presupuesto y aumentar el margen de créditos que puede ofrecer.
En los primeros siete meses de este año el BNDES concedió
créditos por cerca de 72.600 millones de reales (unos 42.209,3
millones de dólares), valor en un 3% inferior al del mismo período
del año pasado.
La emisión en euros fue coordinada por los bancos BNP Paribas,
Credit Suisse y Deutsche Bank, y contó con el Banco do Brasil como
agente de distribución.
La demanda por los papeles llegó a 2.000 millones de euros.
"El éxito de la operación pude abrir caminos para la captación de
otros emisores brasileños en el mercado de euros", agrega la nota.
EFE