Santiago de Chile, 15 sep (EFE).- El Banco Santander Chile
anunció este miércoles una colocación de bonos por 1.200 millones de
dólares en los mercados internacionales, operación externa que se
constituye en la mayor emisión realizada por una entidad local.
Con esta emisión, Santander Chile logró colocar en sólo 10 meses
2.500 millones de dólares en bonos en los mercados externos, precisó
un comunicado de la entidad bancaria.
"De ellos, 500 millones de dólares fueron en moneda nacional,
siendo la primera vez que una empresa chilena realiza una emisión en
pesos", precisó el banco.
"Estamos muy orgullosos de esta colocación, no sólo porque hemos
emitido un monto histórico en la banca chilena, sino por las
características de esta transacción financiera", explicó el
vicepresidente ejecutivo del Banco Santander, Óscar von Chrismar.
Von Chrismar destacó también la diversificación del bono, puesto
que se emitieron en pesos y dólares, y de inversionistas, ya que se
recibieron más de 200 órdenes de compra provenientes de Estados
Unidos, Europa y Asia.
El ejecutivo agregó que el éxito de esta emisión se debe a la
solidez del banco y de la economía chilena.
"Logramos colocar bonos en pesos gracias a que el Gobierno abrió
el camino con una emisión en moneda nacional de gran recepción
internacional en julio último", puntualizó von Chrismar.
Aseguró que la demanda por estos instrumentos fue superior a los
3.500 millones de dólares, "lo que demuestra el gran interés
internacional por Banco Santander y papeles chilenos".
Los agentes colocadores fueron Deutsche Bank, JP Morgan y
Santander GBM.
Según el comunicado, 500 millones de dólares, equivalentes en
moneda nacional (pesos) fueron colocados a 10 años y a una tasa
cupón de 6,5 por ciento, nominal.
En tanto, 200 millones de dólares fueron invertidos a tasa
flotante de 1 año a 'libor' más 100 puntos básicos y los restantes
500 millones de dólares a 5 años a una tasa cupón de 3,75 por
ciento.
Santander Chile es el mayor banco de Chile en términos de activos
totales, préstamos y patrimonio neto.
Cuenta con 498 oficinas y una red de 1.917 cajeros automáticos,
la más amplia a lo largo de todo Chile y es la institución
financiera con los mejores calificaciones de riesgo en Chile y
Latinoamérica. EFE