Río de Janeiro, 26 may (EFE).- El grupo brasileño de inversiones
Itausa anunció hoy que pagará 903,6 millones de dólares por las
acciones ordinarias que el Bank of América (BofA) tiene del
Itaú-Unibanco, el mayor banco privado de Brasil.
El grupo Investimentos Itaú S.A. (Itausa) informó en un
comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Sao Paulo que la
adquisición le permitirá elevar su participación en el Itaú-Unibanco
del actual 35,43% hasta un 36,68%.
El negocio confirma al Itausa como el segundo mayor accionista
del Itaú-Unibanco, banco que es controlado (51% de las acciones
ordinarias) por el Itaú Unibanco Participaciones (Iupar), el grupo
resultante de la fusión hace dos años de los controladores de los
bancos Itaú y Unibanco.
La negociación incluye los 56,5 millones de acciones ordinarias
que el Bank of América tiene del Itaú-Unibanco, considerado el mayor
banco privado de América Latina y que representan cerca del 2,47%
del capital votante de la institución.
El acuerdo de venta había sido divulgado el pasado 18 de mayo,
pero el valor final de las acciones sólo fue anunciado hoy, luego de
que una oferta secundaria permitiera establecer el precio de las
American Depositary Share (ADS) que el Bank of América tiene del
Itaú-Unibanco.
El BofA, que aún posee el 8,26% de las acciones preferenciales
(sin derecho a voto) del Itaú-Unibanco, se convirtió en accionista
del mayor banco privado brasileño en mayo de 2006, cuando obtuvo
acciones del Itaú a cambio de las operaciones que tenía en Brasil el
BankBoston, bajo su control.
La venta de las acciones del Itaú-Unibanco fue otra de las
herramientas adoptadas por el Bank of América para superar los
problemas que enfrenta desde 2008 por la crisis financiera y que
obligaron al Gobierno de Estados Unidos a hacerle un millonario
préstamo.
El Bank of América también puso a la venta el 8,4% de las
acciones preferenciales del banco brasileño, pero la negociación aún
depende de una oferta secundaria de ADS en la Bolsa de Nueva York.
Para financiar parte de la adquisición, el Itausa hizo una
emisión de bonos simples por valor de 1.400 millones de reales (unos
762,9 millones de dólares al cambio actual).
El Itaú-Unibanco obtuvo en el primer trimestre del año un
beneficio neto de 3.234 millones de reales (unos 1.762 millones de
dólares al cambio actual), el mayor ya obtenido en el período por
una entidad bancaria privada en Brasil.
Según su último balance, los activos totales del banco ascendían
a finales de marzo pasado a 634.663 millones de reales (unos
345.865,4 millones de dólares), con un crecimiento del 1,6% frente
al mismo mes del año pasado. EFE