Brasilia, 27 jul (EFE).- El Tesoro Nacional de Brasil anunció hoy
la captación de 750 millones de dólares mediante la reapertura de
una emisión de bonos Global 2021 en los mercados de EE.UU. y Europa.
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda precisó que los
títulos, con vencimiento en enero de 2021, fueron emitidos con un
cupón del 4,875% al año y colocados por el 102,707% de su valor
nominal, lo que significa que los inversores tendrán un rendimiento
de 4,547% al año.
La operación estuvo coordinada por el banco alemán Deutsche Bank
y el estadounidense Merrill Lynch, mientras las entidades BB
Securities y el Banco Santander también apoyaron la oferta.
El Tesoro agregó que la oferta puede ser extendida al mercado
asiático en los próximos días por un valor de hasta 75 millones de
dólares en las mismas condiciones presentadas en EE.UU. y Europa.
Cuando concluyan la oferta en ese mercado, el Tesoro brasileño
anunciará el resultado final de la operación.
El Tesoro captó en abril pasado 787,5 millones de dólares con el
lanzamiento de los mismos bonos (750 millones de dólares en Estados
Unidos y Europa y 37,5 millones en Asia), que colocó con la menor
tasa de interés pagada por un título público del país en el
exterior.
Los papeles lanzados en abril pagarán intereses del 4,875% al
año, pero como fueron emitidos a un precio del 98,878% de su valor
nominal, los inversores recibirán un rendimiento del 5% anual.
Brasil hizo en 2009 cinco lanzamientos de títulos en dólares en
el exterior que le permitieron captar un total de 4.500 millones de
dólares. EFE
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Brasil capta 750 millones de dólares con nueva emisión de bonos Global 2021
Publicado 28.07.2010, 01:25
Brasil capta 750 millones de dólares con nueva emisión de bonos Global 2021
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