Bruselas, 26 abr (.).- La Comisión Europea colocó 7.000 millones de euros en una nueva emisión sindicada de un bono a 15 años que serán utilizados para financiar el fondo europeo de recuperación y la asistencia macrofinanciera comprometida con Ucrania a cambio de reformas, informó la institución en un comunicado.
La transacción resultó en una demanda por parte de los inversores que alcanzó los 63.500 millones de euros, es decir, fue nueve veces superior a la cifra finalmente colocada en los mercados de deuda.
Esto resultó en un cupón del 3,375 % y un tipo de interés en el mercado secundario del 3,413 %, que es 81 puntos porcentuales superior al bono alemán y 14 puntos porcentuales por encima de bono francés con vencimientos en ambos casos previstos para mayo de 2038.
La entidad española Banco Santander (BME:SAN) formó parte del grupo de bancos directores de la operación junto con Barclays (LON:BARC), Citi, Crédit Agricole (EPA:CAGR) y Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL).
"Esta transacción tan suscrita es otra confirmación más de la elevada confianza que los inversores tienen en las emisiones de la Unión Europea (UE), reflejando las sólidas salvaguardas que protegen el presupuesto de la Unión que también quedan reafirmadas en las últimas calificaciones de crédito de la UE", subrayó el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn.
Los recursos obtenidos serán utilizados ahora por la Comisión Europea bien para transferir subvenciones o créditos a los Estados miembros en el marco del fondo de recuperación, bien para financiar los programas de asistencia macrofinanciera tanto de Ucrania como de otros países como Moldavia o Jordania.
Con la emisión, que tuvo lugar este miércoles y es la quinta sindicada en lo que va de año, el Ejecutivo comunitario ha recaudado ya casi 50.000 millones en los mercados de deuda de los 80.000 millones que se ha marcado como objetivo para la primera mitad del año.
De esta cantidad, 70.000 millones serán dirigidos a los socios comunitarios a través del programa Next (LON:NXT) Generation EU y los otros 10.000 millones alimentarán los distintos programas comunitarios de asistencia macrofinanciera.
Desde sus primeros pasos a mediados de 2021, el Ejecutivo comunitario ha dirigido ya 152.520 millones de euros a los gobiernos europeos en ayudas directas y préstamos a cambio de las reformas e inversiones que habían prometido dentro de sus planes nacionales de recuperación.
Por otro lado, Bruselas ha desembolsado ya 6.000 millones a Kiev en el marco de actual programa de asistencia macrofinanciera y tiene previsto nuevas transferencias de 1.500 millones mensuales a lo largo de este año.
En 2022 las ayudas condicionadas a reformas para Ucrania alcanzaron los 7.200 millones en 2022 y, antes que eso, la UE había dirigido 5.000 millones a las autoridades ucranianas en sucesivos programas de asistencia desde 2014.
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