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CAF emite un bono histórico de 1.500 millones de euros en Europa

Publicado 07.02.2024, 16:59
Actualizado 07.02.2024, 16:59
© Reuters.  CAF emite un bono histórico de 1.500 millones de euros en Europa

Ciudad de Panamá, 7 feb (.).- El banco de desarrollo de América Latina CAF (BME:CAF) emitió en Europa un bono por 1.500 millones de euros, el mayor en su historia en esa moneda, para impulsar el financiamiento verde y el crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe, informó este miércoles el organismo multilateral.

En la colocación del bono tamaño "benchmark", con plazo de seis años y un cupón de 3,625 %, los administradores de fondos representaron el 35 %, seguidos de bancos con el 28 %, bancos centrales e instituciones públicas con el 22 %, y fondos de pensiones y seguros con el 15 %, dijo CAF en un comunicado.

Esta emisión, colocada por los bancos BBVA (BME:BBVA), BNP Paribas (EPA:BNPP), Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB y Morgan Stanley (NYSE:MS), también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto de casi 6.600 millones de euros, frente a los 6.350 millones de dólares registrados en la emisión de bonos realizada en enero pasado en el mercado estadounidense, precisó el organismo multilateral.

"En menos de 40 días que lleva el año hemos logrado una demanda superior a los 12.000 millones de dólares, y hemos colocado aproximadamente 3.500 millones de dólares, lo cual evidencia el interés de los inversores a lo largo y ancho del mundo por un futuro mejor para América Latina y el Caribe a través de CAF", dijo su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados.

Díaz-Granados habló del compromiso de CAF para seguir consolidándose "como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo" de la región, a través de diversas iniciativas que mejoren la calidad de vida de la población.

El multilateral, constituido en 1970 y conformado por 19 países de América Latina y el Caribe, España, Portugal y 13 bancos privados, dijo que desde hace tres décadas ejecuta una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una "posición privilegiada internacionalmente".

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