(Actualiza la EC2341 con más datos de la emisión)
Barcelona, 11 jul (.).- CaixaBank (BME:CABK) ha colocado este martes 1.500 millones de euros en deuda en la primera emisión de doble tramo de bonos senior no preferentes que realiza la entidad.
En un comunicado, CaixaBank ha asegurado que se han colocado de entrada bonos por importe de 1.000 millones de euros a seis años y al detectar en el mercado interés por un vencimiento más largo, se ha incorporado a dicha emisión un nuevo tramo de 500 millones a once años.
CaixaBank se ha convertido así en el primer banco español en emitir un doble tramo en formato senior no preferente.
Se trata de la sexta emisión de bonos en 2023 y la tercera en formato senior no preferente, explica la entidad, que añade que ambos tramos tienen una opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor.
El precio del primer tramo de 1.000 millones se ha fijado en 165 puntos básicos sobre la referencia para estas emisiones, el "midswap", 25 puntos por debajo de los 190 puntos ofrecidos en el anuncio, y el cupón ha quedado fijado en el 5 %.
La emisión ha logrado una elevada demanda, que ha superado los 2.750 millones, por lo que se ha cerrado con la sobresuscripción más alta entre las emisiones senior en euros de CaixaBank desde febrero de 2021.
El precio del segundo tramo de 500 millones se ha fijado en 195 puntos sobre el "midswap", solo 5 puntos básicos por encima del nivel inicialmente ofertado para el bono a 6 años, de forma que el cupón ha quedado fijado en el 5,125 % y ha contado con una demanda superior a los 800 millones.
Con esta emisión, CaixaBank refuerza su posición de pasivo restructurable y reafirma su compromiso de seguir construyendo el colchón de este tipo de deuda subordinada.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays (LON:BARC), CaixaBank, HSBC, Société Générale (EPA:SOGN) y UBS (SIX:UBSG) Investment Bank.