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Cemex aumenta emisión de un bono en 500 millones de dólares para pagar deuda

Publicado 14.01.2010, 02:20

México, 13 ene (EFE).- La empresa mexicana Cemex, la tercera cementera del mundo, anunció hoy que aumentó en 500 millones de dólares la emisión de un bono colocado originalmente en diciembre pasado y que será utilizado en el pago anticipado de deuda.

Cemex precisó en un comunicado que estos títulos adicionales se suman a la emisión de notas efectuada el pasado 14 de diciembre de 2009 por 1.250 millones de dólares, con rendimiento del 9,5 por ciento y vencimiento en 2016.

Cemex precisó que estas nuevas notas serán colocadas a un precio de 105,25 dólares por cada 100 dólares de valor nominal, y tendrán un rendimiento del 8,477 por ciento, más el interés devengado a partir del 14 de diciembre pasado.

La compañía espera que la operación se concrete el 19 de enero de 2010 y está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales.

Agregó que de los recursos obtenidos en esta emisión, 410 millones de dólares serán utilizados para un pago anticipado en las condiciones "del Acuerdo de Financiamiento firmado el pasado 14 de agosto de 2009".

En dicho mes Cemex concluyó un acuerdo de refinanciación de su deuda de 15.000 millones de dólares con 75 bancos acreedores, lo que le permitió extender el vencimiento de los créditos hasta 2014.

La compañía agregó que el resto de los recursos será usado para aumentar efectivo para fines corporativos.

Cemex añadió que con este pago anticipado, establecido en el Acuerdo de Financiamiento", se prevé que la cifra de deuda amortizada supere los 4.800 millones de dólares, que permitirá cumplir la primera meta financiera.

Agregó que estas nuevas notas compartirán las garantías con los acreedores y estarán garantizadas por Cemex y sus subsidiarias.

Cemex aclaró también que la nueva emisión "no ha sido ni será registrado ante las leyes bursátiles de méxico y Estados Unidos. Asimismo, tampoco será ofrecido ni vendido en México o Estados Unidos, salvo que se registre o se utilice alguna excepción, si lo hubiere, en las legislaciones de los países mencionados".

Cemex fue fundada en 1906 en la zona metropolitana de Monterrey, capital del estado mexicano de Nuevo León, y actualmente mantiene operaciones en más de 50 países. EFE

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