México, 10 may (EFE).- La compañía mexicana Cemex, una de las
tres mayores productoras de cemento del mundo, informó hoy que su
deuda total se reducirá en 437 millones de dólares mediante un
intercambio de títulos en mercados internacionales.
Al cierre de marzo pasado, la deuda total de la cementera se
ubicó en 16.472 millones de dólares.
Cemex precisó en un comunicado que hoy concluyó la última de las
cuatro ofertas privadas independientes para intercambiar sus
instrumentos perpetuos por nuevas notas "senior" garantizadas,
denominadas en dólares y euros.
Indicó que los tenedores de más del 50% de los instrumentos
perpetuos, por valor de 1.035 millones de dólares y 463 millones de
euros, aceptaron el intercambio por las nuevas notas senior.
Éstos recibirán nuevos títulos de deuda por valor de 1.067
millones de dólares con vencimiento en mayo de 2010 con un cupón del
9,25%; mientras que los títulos en euros recibirán notas por 115
millones de euros con cupón de 8,875% con vencimiento en mayo de
2017.
"Como resultado de las ofertas de intercambio, la deuda total de
CEMEX (incluyendo los instrumentos perpetuos) se reducirá en
aproximadamente 437 millones de dólares", indicó la empresa
Las notas senior garantizadas serán emitidas por la filial de
Cemex en España que operará a través de su sucursal en Luxemburgo y
se desarrollará de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en la oferta del 15 de abril pasado.
La cementera informó que el intercambio de los títulos se
realizará el próximo miércoles.
Fundada en la norteña ciudad de Monterrrey en 1906, Cemex es una
compañía especializada en la venta de materiales para la industria
de la construcción, emplea a 47.624 trabajadores alrededor del mundo
y mantiene operaciones en más de 50 países. EFE