Dubai World cierra acuerdo con la mayoría de sus acreedores

Abu Dabi, 20 may (EFE).- El consorcio emiratí Dubai World anunció hoy que, después de varios meses de negociaciones, ha alcanzado un principio de acuerdo con la mayoría de sus acreedores para refinanciar su deuda.

El grupo, uno de los más importantes del mundo árabe, anunció en un comunicado los resultados de las negociaciones que el consorcio comenzó el 21 de diciembre pasado con un comité de acreedores formado para buscar una solución.

"Este es un importante hito y refleja nuestros esfuerzos para conseguir la mejor solución posible para todos los inversores", afirmó en el comunicado el jefe del comité de reestructuración de la deuda, Aidan Birkett.

La deuda alcanza 14.400 millones de dólares, la mayoría del pasivo que estaba en manos privadas. El resto de la deuda dependía del Gobierno de Dubái, que ya anunció un canje de acciones por deuda.

De esos 14.400 millones, 4.400 millones serán abonados en bonos con vencimiento a cinco años y el resto, 10.000 millones, con instrumentos de deuda a ocho años.

Aunque no se ha comunicado el tipo de interés que recibirán los tenedores de esos nuevos bonos, previamente fuentes oficiales habían dicho que sería del 1 por ciento para los títulos en dólares.

El acuerdo se ha alcanzado con un comité coordinador que representa al 60 por ciento de los acreedores, aunque la compañía espera que el resto de las entidades prestamistas acepte el pacto.

El principio de acuerdo no necesita financiación adicional de las autoridades emiratíes, según la fuente.

Forman parte del comité están representados, además de instituciones financieras emiratíes, el HSBC, el Lloyds Banking Group, el Standard Chartered y el Banco de Tokio, los principales acreedores de Dubai World, además del Gobierno de Dubái.

Este principio de acuerdo se suma a la decisión anunciada el 25 de marzo por el Gobierno del emirato de Dubái, que decidió convertir en acciones de Dubai World un pasivo equivalente a 8.900 millones de dólares.

La empresa inmobiliaria Nakheel, filial de Dubai World, abonó en su fecha un bono por un valor de 980 millones de dólares que vencía el 13 de mayo.

Después del anuncio, la bolsa de Dubái cerró la jornada con una subida leve, del 0,35 por ciento, tras recuperar las pérdidas que se había anotado en las primeras horas de sesión.

El índice de la bolsa de Dubái respondió rápido al anuncio de Dubai World y subió a media jornada hasta 1.707,38 puntos, para caer después al cerrar la sesión a 1.691,71 puntos.

En cuanto a la bolsa de Abu Dabi, subió un 0,19 por ciento al cierre del mercado.

En la bolsa de NASDAQ Dubai, las acciones del grupo portuario DP World, uno de los pilares del consorcio, bajaron el 1,9 por ciento al cierre.

DP World, uno de los mayores operadores de terminales portuarias del mundo, no estaba incluido en los planes de reestructuración del pasivo del consorcio al tener una situación financiera más saneada.

Los analistas financieros recibieron esta decisión con optimismo, aunque también con cautela, porque aún no se ha formalizado el acuerdo y falta que se sume el resto de los acreedores.

"Se esperaba desde hace tiempo, pero aunque hayan aceptado los principales bancos, no significa que se haya firmado ya, aunque es un paso en la dirección adecuada", afirmó el vicepresidente adjunto de Moody's, Martin Kohlhase. EFE