Ecuador presenta en Italia propuesta para recompra bonos Global 2012 y 2030

Quito, 4 nov (EFE).- Ecuador anunció hoy que presentará una propuesta de recompra, con un descuento del 65 por ciento, de los bonos Global 2012 y 2030 de la deuda exterior comercial del país en manos de acreedores italianos, por un monto aproximado de 320 millones de dólares.

Esa cifra es un remanente de una operación similar efectuada entre marzo y junio pasado para acreedores privados y que concluyó con la recompra del 91 por ciento de la deuda en bonos Global 2012 y 2030 del país, por unos 2.900 millones de dólares, que se renegoció por unos 900 millones.

El Ministerio ecuatoriano de Finanzas indicó hoy en un comunicado que obtuvo la autorización de la Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) de Italia para lanzar mañana, 5 de noviembre, la propuesta a los acreedores italianos, que podrán canjear sus bonos por efectivo.

El procedimiento será similar al que se adoptó en la operación internacional pasada, denominado "subasta inversa holandesa", y estará a cargo de la firma francesa Lazard Brothers Bank y Lazard Freres & Co.

El Ministerio aclaró que en la anterior operación no pudo ponerse en contacto con los acreedores italianos por restricciones reglamentarias de ese país europeo, por lo que no habrían podido participar en la subasta.

Por ello, Ecuador "lanza ahora una oferta en Italia" para los acreedores italianos a los que ofrece "la misma oportunidad de ofertar sus bonos", a un 35 por ciento de su valor nominal, precisa el comunicado.

El plazo máximo para que los acreedores italianos puedan presentar sus adhesiones vence el 9 de diciembre próximo, añade el texto y remarca que Ecuador "no tiene planes de lanzar una nueva oferta para los tenedores de bonos 2012 y 2030", declarados en moratoria.

El escrito, firmado por la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, asegura que la oferta "ha sido diseñada para permitir, tanto a los tenedores de los bonos, como a la República (de Ecuador), dar por concluido, en unas condiciones aceptables, un periodo muy complicado de la historia de la deuda exterior" del país.

El proceso de subasta de los Bonos Global 2012 y 2030 surgió de una auditoría de la deuda externa ecuatoriana en la que se detectaron indicios de ilegalidad e ilegitimidad en la contratación de esos papeles.

Según las autoridades ecuatorianas, el pago de intereses y servicios de los bonos Global 2012 y 2030 han supuesto para el país 3.300 millones de dólares desde el año 2000, lo que significa más del cien por ciento del monto global de esa deuda. EFE