Madrid, 27 jun (.).- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha colocado su décima emisión de bonos sociales, por importe de 500 millones de euros, con vencimiento el 31 de octubre de 2028 y cupón del 3,25 %, que destinará a financiar proyectos de autónomos, pymes y empresas españolas con un impacto social positivo y que creen empleo.
Según ha informado el ICO, un 75 % de la operación cerrada este martes se ha colocado entre cuentas internacionales, destacando la demanda procedente de Alemania y Francia.
El libro de órdenes ha registrado peticiones de compra de inversores por un importe superior a 2.200 millones de euros, lo que ha permitido que la operación se haya cerrado con un diferencial de 15 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, estrechando el precio de partida que se había fijado en 20 puntos básicos.
Por tipos de inversor, las gestoras de fondos han adquirido el 37 % del volumen total de la emisión; los bancos, el 25 %; las aseguradoras y fondos de pensiones, el 22 %, y los bancos centrales e instituciones oficiales, el 13 %.
La transacción ha estado dirigida por BBVA (BME:BBVA), Credit Agricole (EPA:CAGR), HSBC, Santander (BME:SAN) y Unicredit (BIT:CRDI), para un cupón del 3,25 % y está listada en AIAF, el mercado español para la renta fija pública y privada integrado en Bolsas y Mercados Españoles (BME:BME).
Con la transacción cerrada este martes, el volumen de recursos captados en el mercado de bonos sociales por las emisiones ICO se eleva a 5.050 millones de euros.
Estos fondos han servido para financiar hasta la fecha, en colaboración público-privada, más de 69.000 proyectos empresariales, que han contribuido a generar o mantener más de 444.000 puestos de trabajo, así como la construcción de infraestructuras sociales, como hospitales y viviendas.
Con las emisiones de bonos sociales, el ICO se compromete a invertir en proyectos que generan un impacto social positivo y para ello canaliza los fondos que capta hacia el tejido empresarial a través de sus programas de financiación directa, las líneas ICO de Mediación y fondos gestionados por AXIS, su filial de capital riesgo.
El ICO fue el primer emisor público español que lanzó una emisión de bonos sociales en 2015.
Además, su actividad en el mercado de bonos sostenibles se completa con emisiones de bonos verdes, con las que capta recursos para proyectos de transición verde.
El ICO ha lanzado ya quince operaciones sostenibles (diez sociales y cinco verdes), con un importe total emitido que alcanza los 7.550 millones de euros.