(Actualiza la información con datos de la emisión)
Madrid, 29 jul (EFE).- El Banco Santander ha logrado colocar hoy
1.500 millones de euros en bonos a 4 años, con un precio de 160
puntos básicos por encima del mid-swap, -la referencia de las
emisiones de deuda a tipo fijo-, según confirmaron a Efe fuentes la
entidad.
Aunque al final se ha logrado colocar 1.500 millones de euros,
sobre todo entre inversores internacionales, la demanda ha alcanzado
los 1.900 millones de euros.
El consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, ya
adelantó esta operación hoy, durante la presentación de resultados
de la entidad correspondientes al primer semestre del año, periodo
en el que el Grupo obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.445
millones de euros, el 1,6% menos que en el mismo periodo de 2009.
Durante su intervención, Sáenz señaló que la entidad que preside
Emilio Botín había lanzado esta mañana una emisión de bonos a cuatro
años, en la que estaba previsto emitir cerca de 1.200 millones de
euros en bonos a 4 años, con un precio de entre 155 y 160 puntos
básicos por encima del mid-swap.
Al respecto, el consejero delegado del Santander reconoció que
con esta emisión la entidad "quería hacer un poco de locomotora"
junto a su competidor, ya que en la pasada jornada el BBVA logró
colocar una emisión de 1.250 millones de euros en deuda sénior a
cinco años.
Para Alfredo Sáenz, "abrir el mercado es bueno", ya que
"beneficia tanto a los competidores como al propio mercado".
El consejero delegado del Santander también dijo, respecto del
diferencial entre el bono español y el alemán, que ya había
comenzado a reducirse antes de la publicación de los resultados de
las pruebas de solvencia de la banca europea, pero que ahora, lo ha
hecho más, lo que se traduce, según Sáenz, en mejores costes en las
emisiones.
Por último, destacó que la fortaleza del Santander ha aumentado
tras los test de solvencia, "si es que alguna vez algún inversor
había dudado de ello", en tanto que ha mejorado el acceso a la
financiación y el coste de la deuda, algo que según estimó, lo hará
"aún más". EFE