Río de Janeiro, 13 sep (EFE).- El Gobierno brasileño autorizó a
la petrolera estatal Petrobras aumentar su capital social en un
valor mayor al que había sido definido inicialmente, según un
decreto publicado hoy en el Diario Oficial.
El decreto, firmado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula
da Silva, señala que el aumento del capital social hasta un límite
de 5.600 millones de acciones puede llegar a 150.000 millones de
reales (unos 86.705 millones de dólares de hoy).
La previsión inicial hecha por la compañía el pasado 3 de
septiembre, día en que anunció la oferta pública de acciones, era de
que la operación podría ascender a 128.000 millones de reales (unos
73.563 millones de dólares) en caso de que consiguiera colocar todos
los papeles ofrecidos.
Según el decreto publicado hoy en el Diario Oficial, la emisión
de 3.200 millones de acciones ordinarias puede hacerse por hasta
90.000 millones de reales (unos 52.023 millones de dólares) y la de
2.400 millones de preferenciales puede ascender a 60.000 millones de
reales (unos 34.682 millones de dólares).
En el comunicado que envió hace diez días a la Bolsa de Sao
Paulo, Petrobras anunció que la emisión sería de 2.174 millones de
acciones ordinarias y 1.586 millones de preferenciales.
Por su valor, la multimillonaria operación puede marcar un récord
en los mercados bursátiles, según analistas financieros.
El plazo para que los inversores interesados en la oferta hagan
reservas de los papeles comenzó hoy y la empresa espera concluir la
operación a fines de este mes.
Por tratarse de una oferta global, la petrolera, controlada por
el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de
Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, también emitirá
recibos de acciones (ADRs) negociables en el exterior.
La emisión se hará mediante tres ofertas, la primera de las
cuales está destinada a los actuales accionistas que tendrán la
opción de mantener su actual participación en la compañía.
En caso de que los accionistas no adquieran todos los títulos
ofrecidos, las sobras serán colocadas a la venta en el mercado
bursátil para cualquier interesado y habrá una tercera oferta
dirigida exclusivamente a inversores institucionales.
El inicio de las negociaciones está previsto para el 27 de
septiembre en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y para el 24 de
septiembre en la Bolsa de Nueva York.
Los recursos captados servirán para financiar parte del ambicioso
plan de inversiones de la compañía hasta 2014, que asciende a
224.000 millones de dólares.
La capitalización será usada principalmente en el llamado presal,
las gigantescas reservas que Petrobras descubrió en aguas muy
profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal de dos
kilómetros de espesor y que pueden convertir a Brasil en uno de los
mayores productores mundiales de crudo. EFE
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Gobierno amplía a 86.705 millones de dólares oferta de acciones de Petrobras
Publicado 13.09.2010, 17:53
Gobierno amplía a 86.705 millones de dólares oferta de acciones de Petrobras
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