Investing.com - El Portal Financiero Líder
🧐 ¡La actualización de octubre de ProPicks IA ya está disponible! Vea qué valores entran en la listaElija valores con IA

Grifols coloca con éxito bonos en Estados Unidos por 410 millones de euros

Publicado 07.10.2009, 18:44
Actualizado 07.10.2009, 19:07
BBVA
-
GRLS
-

Barcelona, 7 oct (EFE).- El grupo español Grifols ha concluido su primera colocación privada de bonos corporativos en Estados Unidos por un importe de 600 millones de dólares -410 millones de euros-, si bien la demanda por parte de inversores institucionales, sobre todo norteamericanos, ha superado los 1.000 millones de dólares.

La compañía, especializada en el sector farmacéutico -hospitalario, ha informado de que los recursos captados le permitirán reestructurar su deuda de corto a largo plazo y le aseguran los recursos financieros necesarios para potenciar los planes de futuro, especialmente en el área de Investigación y Desarrollo (I+D).

La emisión ha sido suscrita por 49 inversores cualificados, principalmente en euros (un 90%), en tanto que el 10% restante ha sido en libras y euros.

Esta emisión de deuda corporativa, que se ha realizado a siete, diez y doce años, es la primera que realiza el grupo español y una de las mayores de 2009, según ha indicado la propia compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"La fuerte sobresuscripción registrada y el largo plazo de vencimiento ponen de manifiesto la confianza de los inversores internacionales en Grifols y en el sector de los hemoderivados, en el que la compañía cuenta con importantes ventajas competitivas", ha señalado la firma.

La operación ha sido dirigida por Nomura Securities y BBVA en calidad de coordinadores y colocadores y ha contado con el asesoramiento jurídico y legal de Proskauer Rose LLP en Estados Unidos y de Osborne Clarke en España.

Grifols es un 'holding' empresarial español especializado en el sector farmacéutico-hospitalario que está presente en un centenar de países.

Desde mayo de 2006 cotiza en el Mercado Continuo Español y forma parte del índice Ibex-35 de la Bolsa española.

Actualmente es la primera empresa europea del sector de hemoderivados y el cuarto productor mundial.

La compañía ha obtenido un beneficio neto de 81,7 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un incremento del 31,4% con respecto al mismo periodo de 2008. EFE

Últimos comentarios

Instala nuestra app
Aviso legal: Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.
Este aviso legal está traducido de su texto original en inglés, versión que prevalecerá en caso de conflicto entre el texto original en inglés y su traducción al español.
© 2007-2024 - Fusion Media Ltd. Todos los Derechos Reservados.