Madrid, 7 jun (EFE).- La empresa farmacéutica española Grifols ha
suscrito un acuerdo definitivo para adquirir Talecris
Biotherapeutics, productora estadounidense de fármacos biológicos
derivados del plasma, por un importe de 3.400 millones de dólares
(2.800 millones de euros).
La operación se efectuará mediante una oferta mixta de efectivo y
acciones de Grifols sin derecho a voto, de nueva emisión, con lo que
se creará un líder mundial en el sector de los hemoderivados,
informó la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
La oferta se dirige a la totalidad de las acciones de Talecris,
por 19 dólares en efectivo por título y 0,641 acciones sin derecho a
voto de nueva emisión de Grifols.
Conforme a la cotización de las acciones ordinarias de Grifols al
cierre de la sesión del 4 de junio de 2010 y el tipo de cambio
actual de euro frente al dólar, la oferta representa un precio de
26,16 dólares por cada título de Talecris, con una prima del 53 por
ciento con respecto a la cotización media de los títulos de Talecris
en los últimos 30 días.
El valor total de la transacción, incluyendo la deuda neta de
Talecris, asciende a 4.000 millones de dólares (3.300 millones de
euros).
Grifols emitirá un total de 84 millones de acciones sin voto, lo
que representará un 28 por ciento del total de acciones de Grifols
tras su emisión y cotizarán en el NASDAQ Global Market (Estados
Unidos) y en el Mercado Continuo (España).
Según la empresa española, las sinergias operativas derivadas de
la adquisición ascenderá a unos 230 millones de dólares que se
generarán por la mejora de la eficiencia en la red de centros para
la obtención de plasma.
La financiación de la operación está asegurada por un sindicato
de bancos liderado por Deutsche Bank, Nomura, BBVA, BNP Paribas,
HSBC y Morgan Stanley.
Se espera que la operación, una vez aprobada por los accionistas
de ambas compañías, quede cerrada antes de que acabe el año. EFE