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Minera Peñoles colocó deuda por 530 millones de dólares en Bolsa mexicana

Publicado 08.09.2010, 03:44
Actualizado 08.09.2010, 04:07

México, 7 sep (EFE).- La minera mexicana Peñoles, el principal productor de plata y uno de los mayores productores latinoamericanos de oro, plomo y zinc, colocó una emisión de títulos de deuda por 530 millones de dólares en el mercado doméstico, informó hoy la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La institución bursátil destacó que esta es la primera colocación en la bolsa de un corporativo mexicano en moneda extranjera.

La BMV precisó en un comunicado que la colocación se efectuó al amparo de un programa de Certificados Bursátiles hasta por 10.000 millones de pesos (unos 770 millones de dólares) "o en su equivalente en dólares o en unidades de inversión".

La colocación de los certificados se realizó en dos tramos, el primero por 400 millones de dólares y el segundo por 130 millones, ambos con un plazo de cinco años.

Los títulos por 400 millones de dólares pagarán una tasa fija del 5,15 %, mientras que el resto pagará la tasa Libor más 1,78 puntos porcentuales.

Los intermediarios colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa Santander, Casa de Bolsa BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa.

Las calificadoras internacionales de deuda Standard & Poor's y Moody's de México, dieron las calificaciones "mxAA+" y "Aa1.mx" en su escala nacional, respectivamente.

Estas notas reflejan una "fuerte capacidad de pago, tanto de intereses como del principal, y muestran una capacidad crediticia muy fuerte y poca probabilidad de pérdida de crédito", destacó la BMV.

Añadió que los recursos obtenidos en esta colocación serán destinados a cubrir necesidades financieras y para refinanciar pasivos y capital de trabajo. EFE

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