México, 7 sep (EFE).- La minera mexicana Peñoles, el principal
productor de plata y uno de los mayores productores latinoamericanos
de oro, plomo y zinc, colocó una emisión de títulos de deuda por 530
millones de dólares en el mercado doméstico, informó hoy la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV).
La institución bursátil destacó que esta es la primera colocación
en la bolsa de un corporativo mexicano en moneda extranjera.
La BMV precisó en un comunicado que la colocación se efectuó al
amparo de un programa de Certificados Bursátiles hasta por 10.000
millones de pesos (unos 770 millones de dólares) "o en su
equivalente en dólares o en unidades de inversión".
La colocación de los certificados se realizó en dos tramos, el
primero por 400 millones de dólares y el segundo por 130 millones,
ambos con un plazo de cinco años.
Los títulos por 400 millones de dólares pagarán una tasa fija del
5,15 %, mientras que el resto pagará la tasa Libor más 1,78 puntos
porcentuales.
Los intermediarios colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa
Santander, Casa de Bolsa BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa.
Las calificadoras internacionales de deuda Standard & Poor's y
Moody's de México, dieron las calificaciones "mxAA+" y "Aa1.mx" en
su escala nacional, respectivamente.
Estas notas reflejan una "fuerte capacidad de pago, tanto de
intereses como del principal, y muestran una capacidad crediticia
muy fuerte y poca probabilidad de pérdida de crédito", destacó la
BMV.
Añadió que los recursos obtenidos en esta colocación serán
destinados a cubrir necesidades financieras y para refinanciar
pasivos y capital de trabajo. EFE