Bogotá, 1 sep (EFE).- La agencia de evaluación de riesgos Moody's
Investors Service puso en revisión "para una posible baja" las
calificaciones del Banco de Bogotá, tras el anuncio de que la
entidad colombiana adquiriría la totalidad del banco centroamericano
BAC Credomatic de parte de GE Capital Corporation.
El informe de Moody's, que se conoció hoy en Colombia, mencionó
que el anuncio lo hace "en respuesta a la decisión de Grupo Aval de
absorber a BAC Credomatic a través de la subsidiaria de leasing del
Banco de Bogotá en Panamá, Leasing Bogotá S.A. Panamá".
Para esa agencia la adquisición de BAC Credomatic "es de tamaño
considerable" y "representa la mitad de los activos del Banco de
Bogotá", de propiedad del magnate colombiano Luis Carlos Sarmiento
Ángulo, uno de los hombres mas acaudalados del país andino.
La compra del grupo BAC por parte del Banco de Bogotá sería una
de las grandes adquisiciones internacionales en su búsqueda para
entrar a mercados diferentes al local.
"La transacción puede exponer al banco a mayores riesgos
crediticios y de mercado en el segmento de consumo y varios mercados
centroamericanos en desarrollo", advierte también el comunicado de
Moody's.
Agrega que la operación "también exige importantes retos de
integración, especialmente debido a la limitada experiencia del
equipo directivo con fusiones y adquisiciones, con créditos al
consumo fuera de Colombia".
Moody's, que no califica actualmente a BAC Credomatic, indicó que
"la revisión se enfocará en la estructura de la financiación de la
transacción, la cual se espera que incluya una inyección de capital
fresco por parte de los accionistas del banco y la emisión de deuda
de largo plazo".
La revisión, añade el comunicado, "también considerará el impacto
financiero proyectado en las utilidades y capital del Banco de
Bogotá, así como los planes de integración y administración de
riesgos del equipo directivo con respecto a la nueva entidad".
La última acción de calificación sobre el Banco de Bogotá fue el
14 de octubre de 2009, cuando Moody's bajó la calificación de
depósitos en moneda local a Baa1, desde A2.
Esa calificación se alinea con el replanteamiento de Moody's de
"la habilidad del Gobierno de apoyar a bancos durante una crisis
sistémica y prolongada".
Las calificaciones del Banco de Bogotá puestas "en revisión para
una posible baja" fueron la de solidez financiera, la de depósitos
en moneda local de largo plazo y la de depósitos en moneda local de
corto plazo.
Sin embargo, las calificaciones de depósitos en moneda extranjera
fueron afirmadas con perspectiva estable.
El Banco de Bogotá reportó activos por 14,1 mil millones de
dólares, un capital de 1,9 mil millones y utilidades de 358 millones
de dólares al 31 de diciembre de 2009.
BAC Credomatic tiene presencia en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, México y el Estado de La
Florida, en Estados Unidos.
La entidad centroamericana tiene cerca de dos millones de
clientes, 372 oficinas, 1.069 cajeros electrónicos y una plataforma
que permite transacciones en línea entre países de la región. EFE