Natraceutical estima alcanzar 38-40% del accionariado de Naturex tras fusión

Madrid, 6 ago (EFE).- El presidente de Natraceutical, Xavier Adserà, ha estimado que la biotecnológica alcanzará entre el 38 y el 40 por ciento del accionariado de la compañía francesa Naturex, tras la fusión de su división de ingredientes con esa empresa, anunciada esta mañana.

La biotecnológica española ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha formalizado un "acuerdo de intenciones" con la firma gala para esta operación, que prevé que sea efectiva hacia finales del mes de noviembre.

Ha explicado que la fusión se estructurará mediante la integración de la división de ingredientes de Natraceutical en Naturex, por lo que la compañía española se convertirá en miembro del consejo de la firma francesa y en uno de sus accionistas "significativos" no mayoritarios, junto con el grupo SGD.

Adserà ha destacado hoy, en una rueda de prensa celebrada en Madrid, que SDG, grupo familiar del presidente y consejero delegado de la compañía gala, Jacques Dikansky, "seguirá siendo el accionista de referencia" de Naturex, ya que Natraceutical "no tiene ánimo de controlar" la compañía.

En este sentido, ha subrayado que la biotecnológica española va a dar su apoyo al actual presidente de Naturex, aunque vaya a defender sus propios intereses y su participación en la empresa sea mayor.

El presidente de Natraceutical ha destacado que la sinergia "más importante" para ambas compañías, y que hace "atractiva" esta operación, es la "total complementariedad" de su cartera de productos, lo que permitirá aumentar la oferta y convertir a la firma resultante en un "proveedor de soluciones".

Asimismo, ha resaltado que la fusión permitirá acceder a mercados geográficos distintos y que la compañía resultante concentrará el 50 por ciento de su negocio en Europa y el 34 por ciento en Estados Unidos y Canadá.

Adserà también ha subrayado que la fusión posibilitará que se complementen el segmento de mercado de la división de ingredientes de Natraceutical (que concentra el 90 por ciento de sus ventas en alimentación y bebidas) y el de Naturex (que lo hace en un 60 por ciento en el de complementos nutricionales).

Así, ha indicado que, tras la fusión, el mercado de alimentación y bebidas pasará a representar el 60 por ciento de las ventas, mientras que el de la salud supondrá el 32 por ciento del total.

También ha precisado que la operación supondrá una mayor complementariedad en la localización de los equipos y en lo que se refiere a materias primas, ya que el mayor volumen permitirá la optimización de costes, y ha recordado que Naturex aporta una gran experiencia en el desarrollo de compras en Asia.

La operación también logrará, en su opinión, una mayor efectividad en sus equipos de ventas y de compras, que se integrarán para lograr un mayor alcance y unos mejores precios.

Además, el presidente de Natraceutical ha explicado que la división europea del área de ingredientes de la compañía "se conectará" con la central de Naturex en Avignon (Francia) y usará su sistema administrativo centralizado para "reducir costes".

Ha concretado que la compañía resultante de esta fusión no reducirá su plantilla en las áreas de producción ni de comercial, aunque ha reconocido que, "con el tiempo", podría llevarse a cabo una reestructuración en el área de administración, que "no afectaría a un gran número de personas".

Por otro lado, ha asegurado que la operación permitirá reducir la deuda de Natraceutical, que se aportará como deuda asociada a esta fusión.

Respecto a la fórmula elegida para la unión con la compañía francesa, Adserà ha explicado que la actual situación de "dificultad de acceso" a los recursos financieros ha obligado a cambiar el modelo de crecimiento de la compañía y a optar por una fusión.

En la comunicación remitida a la CNMV, la biotecnológica ha explicado que, una vez concluida la operación, las ventas proforma de Naturex para 2009 se situarán en torno a los 200 millones de euros, con un Ebitda que rondaría los 30 millones de euros y una deuda que supondría unas 3,5 veces el Ebitda. EFE